歌尔股份拟分拆子公司歌尔微港股上市 上半年
曾终止创业板上市

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　　转(zhuǎn)战港交所！歌尔股份分拆子公司(sī)歌尔微单独上(shàng)市迎来新进展。

　　9月13日晚 间，歌尔(ěr)股(gǔ)份（002241.SZ）公告称，拟将控股子公司歌尔微电子股份(fèn)有(yǒu)限公司（以下(xià)简称“歌(gē)尔微”）分拆至香港联(lián)交所主板上市。本(běn)次分
拆完成后，歌尔股份股权结构不会发生(shēng)重大变(biàn)化，且仍(réng)将维持对歌(gē)尔微的控制(zhì)权。

　　值得注意的是，今年5月22日，歌尔股份(fèn)发布公 告称，基于目前市场环境(jìng)等因(yīn)素考虑，为统筹 安(ān)排歌尔微资本运作(zuò)规划，公司决定终(zhōng)止分拆歌尔(ěr)微
至创业板上市(shì)并撤回相关上市申请文件。当时，歌(gē)尔股份相关人士表示，后
续公司将统筹规划歌尔 微电子的未来资本运作，并依规(guī)履行相关信息
披露义务。

　　据大智慧VIP，截至9月13日，歌尔股(gǔ)份报18.53元/股，涨0.71%。

　　公告 介绍，歌尔股份主(zhǔ)营业(yè)务(wù)包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。歌尔微（含其控股子(zi)公司(sī)）系歌尔股份体系(xì)内唯(wéi)一(yī)从(cóng)事MEMS（微机电系统(tǒng)）器件及微系统模组研发、生产与(yǔ)销售的企业。

　　股权结构方面，歌尔股份此前为歌尔微大股东，持股87.75%。公(gōng)告指
出，本次分拆后，歌尔股份的股权结(jié)构(gòu)不会发生重(zhòng)大变(biàn)化，且仍将维持对(duì)歌尔微的(de)控制
权，歌尔微(wēi)仍为公司合(hé)并报表范围内的子公司。

　　2021-2023年，歌尔股份实现营收分别(bié)为782.21亿元、1048.94亿元以及985.74亿元，实现归母净利润分别(bié)为42.75亿元、17.49亿元和10.88亿元(yuán)。

　　歌尔微2021-2023年实现营收分别为33.48亿元、31.25亿元以(yǐ)及(jí)30.15亿(yì)元，实现归(guī)母净利润分别为3.29亿元、3.26亿元和2.26亿元。

　　与拟分拆主(zhǔ)体相关的风险(xiǎn)方面，公告提及，歌尔微存在自研芯片产品收入占比(bǐ)较低、自(zì)研芯片产品导入客户周期较长的风险。

　　公告指出，虽然歌尔微自研芯(xīn)片(piàn)MEMS声学传感器的各项性能指标与搭载外购芯片的(de)产(chǎn)品性能相当(dāng)，但是客(kè)户综合考虑产品性能、稳定性、出货(huò)连续性及历史出货情况等因素，自研芯片产品导入客(kè)户的步骤相对较多、时间周期(qī)相对较 长，自研芯片产品收入占比较低，占歌尔微MEMS产品整体出货量的比例仍较低。未来需要进一(yī)步提高(gāo)自研芯片技术水(shuǐ)平和性能指标(biāo)并做好产品的客(kè)户导入工作(zuò)，如(rú)果歌尔微自研(yán)芯片无法满足(zú)市场需求或者客户导(dǎo)入工作 周期过长，将对其经营业绩及未来发展造成一定不利影响。

　　此外，歌尔微还(hái)存在单(dān)一供应商(shāng)依(yī)赖的风险(xiǎn)和客户(hù)集中度较高及单一客户重大依赖的风险。公告指出，歌尔微向英(yīng)飞凌(líng)采购金额较大(dà)，占采(cǎi)购总额的比例较
高，歌尔微(wēi)与英(yīng)飞凌建(jiàn)立了长期、稳定的合作
关系。若未来歌尔微与英飞凌(líng)的合作关系发(fā)生变化(huà)，且(qiě)歌尔(ěr)微(wēi)无法及时(shí)采(cǎi)取有效的替代措施，将对歌尔微经营业(yè)绩产生重大不利影响。歌尔微客户(hù)集中度相(xiāng)对较高，特别是向苹果产业链(liàn)公司的销售(shòu)占比较高，对苹(píng)果存(cún)在重大依赖。目前，歌尔微主要客户为全球知名消(xiāo)费
电子、汽车电子品(pǐn)牌厂商及(jí)其核心供应商(shāng)，具有强大、领先(xiān)的市场(chǎng)竞争力，与歌尔微保持了多年的稳定合作关系。若未来与主要客户（特(tè)别是苹果）的合作关系发生变化，将对歌尔微经(jīng)营业绩产生重(zhòng)大不利影响。

　　公告指出，通过本次分拆，歌尔微（含其控股子(zi)公司）将(jiāng)通过香港资本市场融(róng)资搭建国际资本运(yùn)作平台，有助于继续保持在MEMS器件及微系统模组等相关产品领域的领先地位(wèi)，并提高其国际影响力，进而增(zēng)强歌尔股份的综合竞争(zhēng)力。本次分拆后，歌尔股份(fèn)（除 歌尔微及其控股子公司）将继(jì)续专注发展(zhǎn)除歌尔微主营业务之外的业务(wù)，把握AI智(zhì)能硬件和(hé)元宇宙相关(guān)产品领域内的(de)行业(yè)契机，加强在精密声学、精(jīng)密光学、VR虚拟现实、MR混合(hé)现实、AR增强(qiáng)现实、智能可(kě)穿戴、智能无线耳机(jī)等主业领域内的投入，进一步增强歌尔股份的独(dú)立性。

　　公告提 及，语音交互是AI智能硬件的核心交互方式之一，高质量的声音(yīn)信号(hào)采集是语音交互的前提(tí)基础，高端MEMS声(shēng)学(xué)传感器作为语音交互(hù)所必需(xū)的核心元器件，市场前景(jǐng)广阔。同时，运用AI技术赋能的AI智能眼(yǎn)镜、AR增强现实等(děng)产品有望迎来爆发，这类(lèi)产(chǎn)品在小型(xíng)化、轻量化方面具(jù)有较高要求，SIP微系统模组将在上述产品中迎来广(guǎng)泛应(yīng)用。

　　公告指(zhǐ)出，歌尔微 在MEMS声学传(chuán)感器领域占有显著的(de)全球市场
份额(é)，预计本次分拆完成后，通过独立上市引入资(zī)本市 场(chǎng)资源(yuán)，积极大规模投入，抢抓未来数年中AI智能硬件(jiàn)发(fā)展的行业(yè)机遇，为歌尔股份和(hé)歌(gē)尔微(wēi)的(de)全体股东创造更(gèng)大价值。

　　资(zī)料(liào)显示，歌尔微源自歌尔(ěr)股份2004年组(zǔ)建(jiàn)的(de)MEMS研发团队，2017年设立为全资(zī)子(zi)公司独立运营。在此前歌尔股份拟分拆子公司歌尔微港股上市 上半年曾终止创业板上市申报IPO之(zhī)际，歌尔微头顶“中国第一MEMS传感器(qì)企业”的(de)光环，2021年3月歌尔股份拟分拆子公司歌尔微港股上市 上半年曾终止创业板上市进行(xíng)Pre-IPO轮融资(zī)时估值约达206.5亿元。

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