午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软

金融界9月3日消息，周二早盘，A股三大(dà)股指走势分 化，沪(hù)指失守2800点，创业(yè)板指(zhǐ)、深证成指持续冲高；截止(zhǐ)午(wǔ)盘，沪指跌0.52%报(bào)2796.48点(diǎn)，深(shēn)成指涨
0.82%报8239.55点，创业板指(zhǐ)涨0.9%报1550.75点，科创50指(zhǐ)数涨0.62%报674.15点;沪深两(liǎng)市合计(jì)成交额3791.94亿元，个股涨多跌少，上涨个股(gǔ)超2800只(午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软zhǐ)。

盘面上(shàng)，早盘中船系集体高开，昆船智能涨停；电子烟概念(niàn)股走强，顺灏(hào)股份涨停；AI应用方(fāng)向活跃，Sora概(gài)念、ChatGPT、MR概念拉(lā)升，鸿博(bó)股份、风语筑、网达软件、中光学等涨停；磷 化工板块拉升，川发龙蟒涨停(tíng)；医药商业概(gài)念(niàn)股拉升，老百姓涨停(tíng)；ST板(bǎn)块走强，*ST景峰、*ST合泰(tài)、ST高鸿等逾10只个股涨停。跌幅方面，国(guó)有五大 行集体下跌，工商(shāng)银行(xíng)跌超3%，中国银行(xíng)、交通银行(xíng)、建(jiàn)设 银行、农业银行跌超2%。拉长时间(jiān)来看，工商银行、建设银行、交通 银行(xíng)近5个交(jiāo)易日累计跌超(chāo)10%，中国
银行、农业银行累计跌超8%。主力资金方面，资金青睐(lài)黑色家(jiā)电、原件(jiàn)、航海装备等行业；资金出逃消费电(diàn)子、银行、汽(qì)车零部件等行业。

热门板块

1、中船系开盘大(dà)涨

中船系个股开盘大涨，昆船(chuán)智能一字涨停，中船应急涨超10%，中船科技(jì)、中国动力、中船防务等均大幅(fú)高开(kāi)。

点评：消息上，中国船(chuán)舶(bó)正在筹划通过(guò)向中国重工全体股东发行A股(gǔ)股票的方式(shì)换股吸收合并中国重工(gōng)。开源证券表示，考虑2024年国内(nèi)船厂订(dìng)单饱满，量、价(jià)、盈利能力持续提升，多家船厂订(dìng)单(dān)已排产至2028年，产业链业绩有望进入加速释放(fàng)期，持(chí)续看好国内(nèi)造船龙头企业(yè)。

2、电子(zi)烟概念股活跃

电子(zi)烟概念股开盘(pán)活跃，顺灏股份一字涨停，劲嘉股份、金龙机电、赢合(hé)科技、华宝股份、小崧(sōng)股份等集体高开。

点评：消息上，国家(jiā)烟草(cǎo)专
卖局(jú)2日发布《关于修订印发电(diàn)子烟交易管理细则的通知(zhī)》，其中提到，国务院烟(yān)草专卖行政主管部门建立全国统
一的(de)电(diàn)子烟交易管理(lǐ)平台。天风证券指 出，电子烟产品(pǐn)出口额保持增长(zhǎng)态势，新兴(xīng)市场增长显著。重点推(tuī)荐：中烟香(xiāng)港、思摩尔国际。

3、AI应用方向活跃

AI应用(yòng)方向活跃，Sora概念(niàn)、ChatGPT、MR概念拉升，鸿博股份、风语筑、网(wǎng)达软件、中光(guāng)学(xué)等涨停(tíng)。

点评：海通国(guó)际称AI大模型的持续迭代有(yǒu)望带来更为广阔的AI应用需(xū)求场景，满足增量用户(hù)需求，建议持续关注AI应用落地进展(zhǎn)。今年以来(lái)国内大模(mó)型发展迅速，国产
Kimi、阶跃星(xīng)辰、智象未来、智谱等模型能力正(zhèng)逐步(bù)增强，持续看好(hǎo)AI应用大趋
势。

4、银行板块走弱

银(yín)行板块走弱，国有五午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软大行(xíng)集体下跌，工商银行(xíng)跌超3%，中国银行、交通银行(xíng)、建设银行、农业银行跌超2%。拉长时间来看，工商银行、建(jiàn)设银行、交通银行近5个(gè)交易日(rì)累(lèi)计跌超(chāo)10%，中国银行、农业银行累计跌超8%。

机构观点

中金：当
前市场已具(jù)备较多偏底(dǐ)部特征 下行(xíng)风险有限

中金公司指出，8月市(shì)场震荡(dàng)走低，成交额及换手(shǒu)率下(xià)行，投资者交易情绪降至近(jìn)年来(lái)的偏(piān)低水平。结构上，伴随着市
场调整，成长主题轮动速度较快、持续(xù)性不强(qiáng)，创业板指数持续调整，部分业绩具备支撑的高股 息板(bǎn)块维持相对收益，银行、高速公路等公司股价陆续创(chuàng)下历史新高后有所调整。展望后市(shì)，当前(qián)市场已具(jù)备(bèi)较(jiào)多偏底部特征，下行风险有(yǒu)限，投(tóu)资者信心修复需
要更多积极因素累积，后续重点(diǎn)关注国内货币和财政政策逆周期调节力度。

国泰君安：内外部宏观环(huán)境共振 国内二次降息(xī)的概率增大(dà)

国(guó)泰君安研报称，国内8月制造业PMI降至49.1%，创(chuàng)下2009年以来(lái)历年(nián)同期最低值。新订单和生产指
数持续回落，需求不足拖累供给。同(tóng)时 ，原(yuán)材料(liào)价格(gé)下(xià)降，补库周期尚未(wèi)明确。考虑到9月美(měi)联储开启降息已(yǐ)基本确认，同时国内出口(kǒu)商结(jié)汇需(xū)求的顺周期释放也(yě)在推动汇(huì)率(lǜ)走强(qiáng)，内外部宏观环境共振意味着目前正处年内二(èr)次降息的窗口期。

开源证 券：关注苹(píng)果、Meta9月新(xīn)品发布 继续布局AI

开源证(zhèng)券研报表示，苹果9月将举行新品发布会(huì)，或(huò)发布新一(yī)代iphone，与苹果AI的结(jié)合值得关注，Meta9月将举(jǔ)行Connect大会，并或于年底前发布全(quán)新AR智能眼镜。建议积极关注AI硬件(jiàn)终端新品 发布，AI终端出货量的(de)增长及多模(mó)态(tài)AI模型能力的(de)持续突破，或驱动AI应用商业(yè)化空间(jiān)打(dǎ)开，建(jiàn)议继续布局(jú)AI。

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