首批科创主题基金
“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”

2019年5月初，公募基金(jīn)行业首批7只科技创新主题基金成立，如今已运(yùn)作五年。从业绩表现看，截至2024年4月26日，首批7只科(kē)创(chuàng)主题基金成立以来全部取得正收益；从(cóng)业内(nèi)发展情况(kuàng)看，过去(qù)几(jǐ)年来，科创(chuàng)主题基金持续(xù)扩容。目前，公募掘金硬科技步入“加速度”，且投资科创(chuàng)板市场的(de)规模有望保持较快增长(zhǎng)势头

2019年5月初，首批7只科创主(zhǔ)题基金全部成立，这标志着公募基金正式发力掘金科(kē)创板。在五年的砥(dǐ)砺发展之后，科创板已成为(wèi)公(gōng)募重(zhòng)要(yào)掘金方向，不仅主动权益(yì)类基金持续增多，指(zhǐ)数类产品也(yě)不断丰(fēng)富。

在业(yè)内人士看来(lái)，公
募基金要
加强科技创新投资能力建设，积(jī)极(jí)投向科技型企业，助(zhù)力畅通“科技—产业—金融”的良(liáng)性循环(huán)。

科创主(zhǔ)题基金规模突破2000亿(yì)元

2019年4月
29日，易方(fāng)达科技创(chuàng)新(xīn)基金成(chéng)立，打响了公募基金科创板投资“第一枪”。此(cǐ)后，南方科技创新、富(fù)国科技创新、华夏科技创新(xīn)、工银科技(jì)创新、汇(huì)添富科技创(chuàng)新、嘉实科技创新等(děng)基金在2019年5月初先后成立。这是公募基金行业首(shǒu)批7只科技创新主题基金，如今已(yǐ)运作近五年。

从上述基金(jīn)的业绩表现看，截
至2024年4月(yuè)26日，首批(pī)7只科创主题基金成立以来(lái)全部取得正收益(yì)。其(qí)中，易方达科技创新基金成立以(yǐ)来收益率达到118.18%，嘉实科技创(chuàng)新基金为82.85%，南方科技创新、汇(huì)添富科技创新等基金均超过70%。富(fù)国
科技创新、工银科技创新等(děng)基金(jīn)接近30%，仅(jǐn)有(yǒu)华夏科技创新基金成立以来的收益(yì)率不足20%。

从业内发展情况看，过去几年来，科(kē)创主题基金持续扩容。

从(cóng)主动权益类(lèi)基金(jīn)看，既(jì)有(yǒu)科创主题(tí)基金，亦(yì)有(yǒu)科(kē)创板定期开放基金。被(bèi)动
指数产品更是不断“上新”，投(tóu)资主题愈发(fā)细分。具体而言，包括科创板50ETF、科创50增强(qiáng)策略ETF、科创100ETF、科创创业50ETF、科创板新材料ETF、科创板成长ETF、科创板生物医药ETF等。

除了头部公(gōng)募密
集布局科(kē)创(chuàng)板相关(guān)ETF以外，中小(xiǎo)公募也在加(jiā)紧布局科创板(bǎn)相关场(chǎng)外指数基金。例(lì)如，今(jīn)年以来，万家基金、中信(xìn)保诚基金、永赢基金、浦银安盛基金等集中上报了上证科(kē)创板100首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”指数(shù)增强(qiáng)型基金，这也是首批科创板100指数增强(qiáng)型基
金(jīn)。

从发展(zhǎn)规模(mó)看，Choice统计(jì)数据显示，截(jié)至(zhì)今年一季度末，132首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”只科创主题基(jī)金总规模为2185亿元。其中被动型(xíng)产(chǎn)品占据多数(shù)，涌(yǒng)现出(chū)多只“巨无霸”产品。据Choice测(cè)算，截至4月(yuè)26日，科创板(bǎn)相关(guān)ETF规模合计超过(guò)1700亿元。其中，华夏上(shàng)证(zhèng)科创板50成份(fèn)ETF规(guī)模为725.02亿元，易方达上证科(kē)创板50成(chéng)份ETF规模为347.79亿元。

从持有(yǒu)人情况看，不少机构开始(shǐ)配置科创板相关产(chǎn)品。例(lì)如，根据博时科创100ETF最新发布的前(qián)十名持有人名单，截(jié)至去年底，运舟成长精选1号私(sī)募
证券投资基(jī)金、中
国人(rén)寿保 险股份有限公司、友邦人寿保险有限公司－分(fēn)红等持有份额均在1亿份以上。

科创成为机构掘(jué)金重要阵
地(dì)

据中金公(gōng)司测算(suàn)，截至今年一季度(dù)末，主动偏股型基(jī)金科创板(bǎn)的(de)配置比例为10.5%，超配(pèi)科创板3.6个百分点。

多家(jiā)科创板(bǎn)公司跻身公募前50大重仓股。天(tiān)相投顾数据(jù)显示，截至今年一(yī)季(jì)度末，250只基金重仓(cāng)持有中微公司，持股数(shù)量超过8000万股。类似的还有，216只基金重仓持(chí)有传音控股，持股数量超过3700万股(gǔ)。

除此以(yǐ)外，近期，多只基金
宣布可投资科创板。例如，4月 25日，汇丰晋信基金公(gōng)告称，汇丰晋信慧鑫六个月持(chí)有期债券基金可投资于科创板股(gǔ)票。4月23日，国泰基金亦公(gōng)告(gào)称，国泰(tài)优质(zhì)领航混(hùn)合型(xíng)基金可投资科创板股票。

为了挖掘科创板投资机会，机构(gòu)也密集调研科创板上市(shì)公司。Choice数据显示(shì)，4月以来，截至4月28日(rì)，不到一个月的时间内，超(chāo)100家科创板上市公(gōng)司获机构调研。从调研名单看(kàn)，知名机构密集现身。例如，兴证全球基金、汇添(tiān)富基金、华安基金(jīn)、敦和资管等调研了阿拉丁；博时(shí)基金、淡水泉投资(zī)等机构调研了艾为电子。

公募掘金(jīn)硬科技步入“加速度”

4月(yuè)19日，中国证监会发布《资本(běn)市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，明确提出要(yào)更大力度支持科(kē)技企业高(gāo)水平发展(zhǎn)。支持证券基(jī)金经营机构开发科技主题基金(jīn)产品
，提高主(zhǔ)动管理能力，积极(jí)投(tóu)向科技型企业。

博时基金董事长江向(xiàng)阳表示(shì)，公募基金要加强科技创新投(tóu)资能力建设，助力畅通“科技—产业—金融”的(de)良性循环，在服务科技创新的过程(chéng)中，打造一流的投资机构。

在江向阳看来，公募基金要为(wèi)市场提供更多科(kē)创方向(xiàng)的ETF和指数，包括宽基、细分行业以及投资主题的产品。对(duì)于主动管理的基金产(chǎn)品，要做优业绩，做出口碑，从而吸引更多资
金投向(xiàng)科技企业。

南方基金认为，公募基金是连(lián)接产业和资本(běn)的桥梁，通过深度(dù)基本面研究，发(fā)挥专业机构投资者的(de)定价能力(lì)和产品创(chuàng)设 能力，引导社会资本流(liú)向战略性新兴产业(yè)中的优秀和潜力(lì)企(qǐ)业。这将有助于提升科创(chuàng)类企业权益融资的便利性，促进
高质量创新资本的形成，推动实体经济创新效能的提升。

中信(xìn)保诚基金(jīn)判断，公募投资科 创板市场的规模
有望保持较快增长势头：一方面，我国一直(zhí)将科技创新和(hé)高新技术产 业发展作(zuò)为重要战略方向，未来还会(huì)加大对科技创新的(de)支持力度，其中也包括金融支持；另一方面，科(kē)技创新是推动经济增长和转型升(shēng)级(jí)的重要动力，随着经济(jì)转型升级的推进，科技创新的需求将会持(chí)续(xù)增长。

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