首批科创主题基金成立五周年 持仓市值激增30倍 公募加码科 创板投资

中国基(jī)金报记者李树(shù)超

2019年(nián)4月29日首批科创主题基金
成立，公募基金打(dǎ)响科(kē)创板投资“第一(yī)枪”，距今将满五周(zhōu)年。

五年来，公募投资科创板呈现快速增长势头，各类型基金争相将科创板股(gǔ)票纳入投资范围，科创板(bǎn)相(xiāng)关公(gōng)募创新产品层出(chū)不(bù)穷，公募(mù)投资科创(chuàng)板总市值激(jī)增30倍。

受访机构和 人士表示，发展新质生产力，科(kē)技(jì)创新是(shì)核心驱动力。随着科技(jì)创 新在我国国家(jiā)战(zhàn)略中的地位日益凸显，公募投资科创板市场有望保持较快增长势头。公募基金作(zuò)为(wèi)A股最大的(de)专业机构(gòu)投资(zī)者，将引导资(zī)金持续投向“硬科技”产业和战略(lüè)新兴产业(yè)，助力完善资本市(shì)场生态(tài)，更好地服务实体经济和(hé)国家战略。

五年激增30倍

投向科创板总市值
7605亿元(yuán)

从2019年起步，公募基(jī)金持续加大对科创(chuàng)板的投资。

Wind数据显示(shì)，截至2023年末，公募基金持有(yǒu)科(kē)创板(bǎn)上市公司数量达565家，投向科创板总市值为7605亿元(yuán)，是2019年公募“科(kē)创板投资元年”的(de)30多倍(bèi)。

谈及公募投资科创板的快速增长势头(tóu)，嘉实基金大科技研究总监(jiān)王(wáng)贵重表示，科(kē)创板(bǎn)面(miàn)世五年(nián)多来，已发展成(chéng)为“硬科技”企(qǐ)业上市的(de)首(shǒu)选地和推动(dòng)高质量发展的生力军。公募投资科创板市值攀升的背后(hòu)，与科创板市场不断(duà首批科创主题基金成立五周年 持仓市值激增30倍 公募加码科创板投资n)发(fā)展壮(zhuàng)大、持(chí)续扩容
密切相关。公募基(jī)金积极发挥价值发现和资源配置(zhì)作用躬身入局，不断加强科创板投(tóu)资产品布局(jú)，为(wèi)科创企业更好发展(zhǎn)拓宽活水之源。

王贵重认为，发展新质生(shēng)产力，科技创新是核心驱动力。中央金融工作会(huì)议举(jǔ)旗定向(xiàng)提出(chū)“做好五篇大文章”，“科技金融”位(wèi)列其首。目前公募持(chí)有科(kē)创(chuàng)板(bǎn)股票市值仍(réng)在不断提升，后续有望保持较 快增长(zhǎng)。

数据显示，科创板设立五(wǔ)年多来(lái)，已经成为“硬科技”企业上(shàng)市的首(shǒu)选地。截至2024年(nián)一季度末(mò)，科(kē)创板上市企业(yè)累(lèi)计达570家，IPO募集资金超9000亿元(yuán)。

广(guǎng)发上证科创(chuàng)板(bǎn)50成份(fèn)ETF基金(jīn)经理陆志明表示，科技创新在国家战(zhàn)略(lüè)中的地位日益凸显，公募(mù)基(jī)金通过投资科创板(bǎn)，可以(yǐ)帮助投资者参与到国家科技创新的浪潮中，预计(jì)未来公募机构对(duì)于科创领域的投资仍有望保持较(jiào)快的增长势头。

中信保诚基金也(yě)认为(wèi)，公募投资科创(chuàng)板市场的规模有望保(bǎo)持较快增长势头，原因包括两(liǎng)个方面(miàn)。一(yī)方(fāng)面，我国一直将科技创新和高新技术产业发展作为重要战略方向，未来还会持续加大(dà)对科技创新的支持(chí)力度，包括金融支持；另一方面，科技创新是推动经济(jì)增长和转型升级的重(zhòng)要动力，随着经(jīng)济转型升(shēng)级(jí)的(de)推进，科技创新的需求将会持续增长。

济安金信基金评价中心主任王铁牛表示，公募基金加码布局科创板，一方面是公募基金作为专业机(jī)构(gòu)投资者支持国家战略布局的(de)职(zhí)责(zé)所在；另一方(fāng)面(miàn)也表明在科技创新 、产业升级的大背景下，科创板(bǎn)很(hěn)多标的具有很(hěn)好的投资机会(huì)。在新“国九条(tiáo)”发(fā)布后，未来会有更多的公募基金投资和(hé)布(bù)局(jú)科创板的(de)优质标的。

持续关注科
创板投资机遇

布局多元化投资工具

五
年间，主投科创板的公募基(jī)金产品队伍持续壮大，科创50ETF、双创ETF、科创50指增ETF、科创100ETF、科创100指增ETF等多种科创板相关公募(mù)创新产品不断涌(yǒng)现。

国泰基金对此表(biǎo)示，随着科创(chuàng)板上市公司的扩容，投资者对科创板不同市值规模上(shàng)市公司的投资需求不断增(zēng)加，科(kē)创 板(bǎn)100ETF等产品(pǐn)应运而生(shēng)，不断(duàn)补充科创板相(xiāng)关(guān)产品矩(jǔ)阵。我 们(men)会持续(xù)关 注科创板投资机遇，为投资者提供布(bù)局科创板龙头(tóu)企业的优质投资工具。

中信保诚基金也表示，未来，公募基金行业
还将围绕科创板推出更多创新产品。中信保诚一直非常重视科创板投资(zī)，积极布局可投资(zī)科创板的产品(pǐn)，近(jìn)期申报了业内首批场(chǎng)外科创(chuàng)100指(zhǐ)数基金，未来也(yě)会持续关(guān)注科创板投资机遇，挖掘(jué)更多优质投资标的。

王贵重表示，近(jìn)期出台的新“国九(jiǔ)条”，明确提出(chū)要“大力发展权益类公募基金，大幅提升权益类基(jī)金(jīn)占比”“丰富公募基金可投资产(chǎn)类别(bié)和投资组合”等，为科创产(chǎn)品扩容带来新契机。未(wèi)来，公募基金将继(jì)续
围绕(rào)科创板推出更(gèng)多创首批科创主题基金成立五周年 持仓市值激增30倍 公募加码科创板投资新产(chǎn)品，满(mǎn)足投资者科创投资需求。他(tā)建议后续(xù)可根据市场趋势、客户需求等(děng)开发更多和科(kē)创相关的主题基金、ETF、ESG等产品。

上海证券基金(jīn)评价研究中心高级基金分析师孙桂平表示，相较于主板市场，科创板具有(yǒu)高(gāo)收益(yì)高波动(dòng)的特性，投资者更适合借助ETF等指数基金把握板块高成长带来的长期投资机会。除了宽基ETF之外，基 金(jīn)公(gōng)司还可以发行更多的行业主题ETF，以及风格策略ETF等，给投资者提供更多的投资(zī)工(gōng)具。

引(yǐn)导资(zī)金流(liú)向

科(kē)创和(hé)战略性(xìng)新兴产业

随着公
募等(děng)机(jī)构投资(zī)者在(zài)科 创板市场不断发展壮大，受访机构和人士(shì)认为，公(gōng)募积极参与(yǔ)科创板市场有利于引导资(zī)金投向科技创新领域和战略性新兴(xīng)产业(yè)，稳定科创板市场，同(tóng)时也将为完善中国特(tè)色资本市场生态(tài)体系发(fā)挥积(jī)极作用。

南方基金表示，公募基金(jīn)是(shì)连接(jiē)产业和资本的桥(qiáo)梁。通(tōng)过深(shēn)度基本面研究，基金可以发挥专(zhuān)业机构投资者的定(dìng)价能力(lì)和(hé)产品创设能力，引导社会资本流向(xiàng)战略新兴行业中的优秀和潜力(lì)企业，从而提升科创类企业权益融资的便(biàn)利性，促进(jìn)高质量创新资本
的(de)形成，推(tuī)动(dòng)实体经济创新效能的提升。而随着科创(chuàng)板运作日渐(jiàn)成(chéng)熟，中国特色(sè)资本(běn)市场的生态(tài)体系也将持续完善。

王贵重也(yě)认(rèn)为，公募基金作为A股最大的专业机构投资(zī)者，是科创板重
要 的参与(yǔ)力量。在投(tóu)资端，基金依托自身专业投研力量，助力科创板企业合理定价，做好价值发现，持续提(tí)升科创板整(zhěng)体吸引力，增强资本市场稳定性；供给端，公募(mù)不断提供丰富的科创产品(pǐn)，引导资金流向科创领(lǐng)域，便利更(gèng)多投资者分享科创投(tóu)资机遇(yù)。

受访机构和人士(shì)还表示，公(gōng)募基(jī)金在(zài)融资、定价、提升市场流动性以及提升科创板公司治理水平等方面都发挥着重要积极的作用，对科创板市场的长期健康发展有深远影响(xiǎng)。

陆志明分析(xī)，作为机构投资者，公募有望在科创板投(tóu)融(róng)资和定价方面发挥(huī)重(zhòng)要作用。公募的参与(yǔ)有利于(yú)吸引更多(duō)类型(xíng)的投资者，提高科创板市场的活跃度和流动(dòng)性。此(cǐ)外，公(gōng)募的加入还能够提高科创板(bǎn)企(qǐ)业的公司(sī)治理水平，帮助企业更好地对(duì)接资本市场，加快科技创新成果的转
化和产业(yè)化进程。

中信保诚基金(jīn)也认为，首先，公募基金等机构投(tóu)资者的参与可以提升科创板市场的流动性，提高股(gǔ)票交易的活(huó)跃度(dù)，有效促进市场(chǎng)价格的形成；第二，公募基金(jīn)等机(jī)构(gòu)投资者遵循风险控 制和合规要求，投资决策通常更加理性和稳健，有助于科创板市场长远平稳健康发展。

基煜基金也表示，首(shǒu)先(xiān)，机构投(tóu)资者凭借较大的资(zī)金规(guī)模和较长的投资周期，为科创板(bǎn)市场提供了稳定的(de)资金来源；其次，机构投资者的(de)专业投(tóu)资能力和理(lǐ)性投资风格有助于减少市场中的投机行(xíng)为(wèi)，提高市场的理性水平；最后，机构投资者的长期投资和价值投资理(lǐ)念，对于引导市场形成健康的投(tóu)资氛(fēn)围具有重要(yào)意义。

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