中东土豪开始减仓A股了？有哪些调仓动作？其他境外主权财富基金布局也浮出水面

中东土豪还在(zài)买中国(guó)资产吗？

今年以来，随着外资的强势(shì)流入，境外资(zī)金(jīn)的投资动向被投资者视(shì)为“投资风向标(biāo)”，随着上市公司半年报披露落下帷幕，有聪明钱之(zhī)称的QFII的(de)调中东土豪开始减仓A股了？有哪些调仓动作？其他境外主权财富基金布局也浮出水面(diào)仓换股也(yě)浮出水面。

其中最受关注的便是主(zhǔ)权财富基金中的土豪，如(rú)来(lái)自中东的阿布达比投资局、科威特投资局(jú)等(děng)，通过QFII渠道大量持(chí)有A股上市公司。

中东主权财(cái)富基金(jīn)都偏好哪些股票？

根据全(quán)球(qiú)主权财富基金数据平台Global SWF的(de)统计，2023年全球前十大(dà)主权(quán)财富基金中(zhōng)的一半来自中东地区，分别是阿布扎比投资局（ADIA）、科威(wēi)特投资局（KIA）、沙特公(gōng)共投资基金（PIF）、卡塔尔投资局（QIA）以及迪拜政府投资公司（ICD）。

Wind数据显示(shì)，截至上半年(nián)，阿布扎比投资局重仓持有（出现在前十(shí)大流通(tōng)股名单中）的A股(gǔ)公司共有27家，持仓市(shì)值合计94.23亿元，较一季度时减少了18.66亿(yì)元；科威特投资局(jú)持有的A股公司数量为24家(jiā)，持仓市值(zhí)合计40.25亿元，较一季度时持仓减少约5亿元，从市(shì)值来看，中东主权财富基金对A股的持仓有所减少。

持仓个股方面，阿布扎比投资局截至(zhì)上半年末持仓最(zuì)多的是紫金矿业，持仓市值达到25.95亿元(yuán)，持股数量为1.48亿股，其次是万(wàn)华化学，持仓市值(zhí)为17.56亿元，对海(hǎi)大集团对(duì)持仓为(wèi)7.78亿元；阿布扎比投资局(jú)持有宏发(fā)股(gǔ)份、科伦药业、金诚信、恒立液(yè)压等21只个股持仓市值(zhí)均超过1亿元。

科威特投资局(jú)持仓最多的则是晨光股份，持(chí)仓市值(zhí)为3.35亿元中东土豪开始减仓A股了？有哪些调仓动作？其他境外主权财富基金布局也浮出水面，持股数量为1069.56万股(gǔ)，其次是(shì)迈为股份，持仓(cāng)市值达3.20亿元，持股数量为267.74万(wàn)股(gǔ)；还有森麒麟、恒立液压、新集能(néng)源等14家(jiā)上市公司持仓市值超过1亿元。对比阿布(bù)扎(zhā)比投资局，科威特投资局没有那么“大手笔”。

持股变动看，阿布扎比投资(zī)局增持(chí)了(le)8只(zhǐ)A股，其中加仓最多的是紫金矿业，为293.75万股，其次是中信金属，加仓230万股，老百姓、宏发股份、健康元、山东药玻、海大集(jí)团、丽珠集团分别加(jiā)仓160.92万股、30万(wàn)股、29.35万股、17.71万股、3.38万股。

值得一提的是，紫金(jīn)矿业一直是阿布(bù)扎(zhā)比投资局的(de)心头(tóu)好，已(yǐ)经(jīng)重仓持有多个季度：自2021年四季度末首次现身十(shí)大流通股股东名(míng)单至今(jīn)，期(qī)间仅2022年三季度和2023年一季度暂时退出。截至6月30日，今年以来紫金矿(kuàng)业涨幅达到42.62%。

阿布扎(zhā)比投资局还减持了10只股(gǔ)票，其中减仓最多的是通化(huà)东宝，为447.68万股，恒(héng)立液压减持381.29万股，科(kē)伦药业减持244.70万股，北(běi)新(xīn)建(jiàn)材、金(jīn)诚信、星宇股份、万华化学、万孚生物、法拉(lā)电子、华峰化学等均(jūn)有一定减(jiǎn)仓。

该主权财富基金(jīn)还新出(chū)现在了6家上市公司的前十大流通股东(dōng)名单中，分别是中国(guó)人保、宝馨科技、捷荣(róng)技术、河钢资源、东方雨虹、中电(diàn)兴发，持股数量分(fēn)别为2547.94万股、163.82万股、41.12万股、530万股、1667.70万股、170.62万(wàn)股。

科威特投资局则(zé)增持了4只股票，其中加仓最多的是岱美股(gǔ)份，为362.26万股，深(shēn)南电路、迈为股份、新集能源均获得少量加仓。

减持方面，科威特(tè)投资局仅减少了(le)对(duì)拓邦股份的持仓，为281.01万股，当前还(hái)持有794.07万股。

科威特投资局还新晋8家(jiā)上市公司的前十(shí)大(dà)流通股东(dōng)，为康恩贝、城(chéng)投(tóu)控股、上海电力、天成自控、巨星(xīng)科技、报喜鸟(niǎo)、森麒麟(lín)、正海生物。其余个股持仓则保持不变。

境外主(zhǔ)权财富基金布局中国资产

除了中东(dōng)主权基(jī)金(jīn)外(wài)，其余境外知名主(zhǔ)权基金也正(zhèng)加码布局中国(guó)市场。

如新加坡两大主权(quán)财富基金(jīn)淡(dàn)马锡控股(gǔ)公司（简称“淡马(mǎ)锡(xī)”）、新加坡政府投(tóu)资公司（简称“GIC”）。两(liǎng)家主权基金都长(zhǎng)期活跃于全球资(zī)本市(shì)场，且(qiě)在全球主权财(cái)富基(jī)金管理(lǐ)人中资管(guǎn)规(guī)模长期位于前十行列(liè)。

根据最(zuì)新的运营报告，淡(dàn)马锡在(zài)投资组(zǔ)合中(zhōng)持(chí)续保持超(chāo)过20%的比重投资(zī)于中国地区，与(yǔ)此同时，GIC也在(zài)积(jī)极调整其全球投资布局，通过减(jiǎn)少对欧洲(zhōu)市场的(de)投资(zī)并增加对亚洲地区的投资来降低整体风(fēng)险敞口。

在中国市场的投资策略上，淡(dàn)马锡(xī)和GIC均偏好股权投资，在二级(jí)市场投资上(shàng)，淡马(mǎ)锡更倾向于投资中概(gài)股，而淡(dàn)马锡富敦投资有限公司，则(zé)属于淡马(mǎ)锡旗下，主要投资于中国(guó)二级市场。而GIC则更专注于(yú)港股市场(chǎng)，在中国A股上持仓并不重。

截至上(shàng)半年末，淡马锡和GIC重仓出现在前十大(dà)流通股东名(míng)单中的A股(gǔ)公司共有5家，持仓市(shì)值合(hé)计约36.01亿(yì)元，较上期增长约5000万元。其中持(chí)仓(cāng)最多为珀莱雅，持仓市值为10.10亿(yì)元。

与2024年(nián)一(yī)季度末对比，淡马锡退出了对(duì)爱尔眼科、珀莱雅的前十大流通股东名(míng)单，加仓了柏楚电子约88.34万股；GIC则加仓恒立液压、珀莱雅(yǎ)、华明装备74.69万股、218.36万股、301.50万股，新进到柏楚电子的前十大(dà)流通股之中，当前持有392.62万股。

香(xiāng)港金融管理局则(zé)加仓了汉钟精机92.93万股，新进到天地(dì)科(kē)技(jì)、豪悦护理(lǐ)的前十大流通股中，对永新股份进行了减持；澳门金融管理局则出现在(zài)了17家A股的前十大流通股中，新集能源、金诚信的持仓市值均(jūn)达到了3亿元以上，总持仓(cāng)市值(zhí)为22.62亿(yì)元。

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