船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！

9月 2日(rì)晚间，中国船舶(600150)、中国重工(601989)同时公告，中国(guó)船(chuán)舶(bó)拟通过(guò)向(xiàng)中国重工(gōng)全体股东(dōng)发行A股股票的方(fāng)式换股吸收合并中国重工。当日，双方已签署了《吸收合(hé)并意向协议》。

公告显示，本次交易构成关联交易，预计构成《上(shàng)市(shì)公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次(cì)交易不会导致公司实际控制人变更。

因本次交易尚处于筹划阶段(duàn)，船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常(cháng)波动，根据上海证(zhèng)券交易所的相关规(guī)定，中国船舶与中国重工均将自2024年9月3日（星期二）开市起开(kāi)始停牌，预(yù)计停牌(pái)时间不超过10个(gè)交易日。

截(jié)至9月2日收盘，中国船舶报34.9元/股，总市值达1561亿元；中国(guó)重(zhòng)工(gōng)报(bào)4.98元/股，总市(shì)值为1136亿(yì)元。

公开资料显示中国重工为领先的(de)舰船研发设计(jì)制造上市公司，主要业务涵盖海洋防务及(jí)海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船(chuán)修理改装、舰船配套及机(jī)电装(zhuāng)备、战(zhàn)略新兴产(chǎn)业及其他等五大板块。

而中国船舶主要(yào)业务包括造船业(yè)务（军、民）、修(xiū)船业务、海洋工程及机电设(shè)备等，系国内规模最大、技术最先进、产品结(jié)构最全的造船旗舰(jiàn)上市公司。

中国重工由中国船舶重工(gōng)集团有限公司持股34.53%，中国(guó)船舶由中国船舶工业集团有限公司持股44.47%，而中国船舶重工集团有限公司与中国(guó)船舶工业集团有限公司均由中国船舶集团有限(xiàn)公司100%持(chí)股。

船舶总装作为中国(guó)船舶集团军民船业务的核(hé)心业务(wù)，主要由分属(shǔ)原两大集团(tuán)的上市公司中国(guó)船舶(bó)、中国重工承担。

而中国船舶(bó)、中国(guó)重工经(jīng)过多年发展深耕，均形成了涵盖船舶制造、船舶维修、机电设备等船舶总装全产业链生产制造体系，面(miàn)向海(hǎi)洋安全、深海科学研究与资源(yuán)开(kāi)发等战略任务(wù)需要，持续推(tuī)出全球领先的军(jūn)民用产品。

在此背景之下，中国(guó)船舶、中国重工在(zài)船舶总装领域业务(wù)重合度(dù)较高，构成同(tóng)业竞争。

对(duì)此公告(gào)也表示，本次吸收合并是为进(jìn)一(yī)步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快(kuài)船舶总装业务高质量发(fā)展、规(guī)范同业竞争、提升上市公司经营质量。

2024年上半(bàn)年，航(háng)运市场在红海危机等(děng)因素影响下高位上涨，运力周(zhōu)期性更替、海事业绿色变革等因素持续驱动造船市场需求旺盛(shèng)，船舶行业保持高景气度。

根据克(kè)拉克森数(shù)据，2024年上(shàng)半年全(quán)球共成交新船1247艘、7724.8万载重吨(dūn)（同比增(zēng)长 24.4%）；共交(jiāo)付船(chuán)舶1282艘、4751.5万载重(zhòng)吨（同比增长1.8%）；截至2024年6月底，手持船(chuán)舶订单6388艘、3.14亿载重吨(dūn)（同比增长18.5%）。

上半年，新造船价格逼近历史峰值。2024年6月(yuè)，克(kè)拉克森新船价格指数收报(bào)187.2点，较(jiào)年(nián)初增长3.8%，与2008年的峰值仅差2.3%，为2008年以(yǐ)来的次(cì)高位。目前(qián)全(quán)球船企手持订单规(guī)模(mó)大，生产排期已至2028年，劳船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！动力成本攀升、供(gōng)应链压力较大、高技术船(chuán)舶占比增加(jiā)等因素共同推升建造综合成本，船企(qǐ)议价权持(chí)续提升，后续船价(jià)仍然具备(bèi)上行(xíng)动力。

在市场需求旺(wàng)盛、订单充足、产品结构(gòu)优(yōu)化等多重利(lì)好因素推动下，全(quán)球造船企(qǐ)业盈利能力(lì)普遍提升。同时(shí)，全球造船业手持订单规模已超3亿载重吨，行业(yè)生产保障系数超过3.5年，订单规模庞(páng)大、高技术船舶(bó)占比提升增加，进一步加重企(qǐ)业生产负荷，叠加劳(láo)动力供给不足、关键设备与绿色动力设备供应紧张，给船企生产交付(fù)带来较大压力。

2024年上半年，我国造(zào)船业三大指标全球领先。

据工业和信息化部发布的数据，上半年我国造船完工量2502万(wàn)载重吨，同比(bǐ)增长(zhǎng)18.4%；新接订单量(liàng)5422万载重吨，同(tóng)比增长43.9%；截至6月底，手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%。根据中国(guó)船舶集团经济研究中心预(yù)测(cè)，2024年新(xīn)船订单量预计将超过1亿(yì)载重(zhòng)吨(dūn)。

在船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！此背景下，2024年上半年，中国船舶及中国重工业绩均出现翻倍增长。

期内中国船舶实现营业收入360.17亿元(yuán)，同比增长17.99%，其中船舶造修(xiū)及海洋工程业务营业收入344.46亿元，同比增长22.39%；实(shí)现归母净利润14.12亿元，同比增长155.31%。

中国重工实现营(yíng)业收入221.02亿元，同比(bǐ)增长31.05%；实现归母净(jìng)利润5.32亿(yì)元，同比增长177.13%。

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