光伏产业链产能阶段性过剩 为何仍有大量 企业选择扩产？

“已经到了这个地步，不得不转(zhuǎn)换赛道(dào)，就是赌呗(bei)。”4月22日，光伏行(xíng)业从业者李(lǐ)勇（化(huà)名）对《每日经济新(xīn)闻》记(jì)者感叹道。其所(suǒ)在公司(sī)正(zhèng)积极向N型异质结转型，尽管目前公司总体招人很少，但异质(zhì)结项目依然缺(quē)人。

转换赛道(dào)的背景，是2023年以来，N型(xíng)技术（以下简(jiǎn)称N型）快速替代P型 技术(shù)（以下简称P型）。据InfoLink统计，2023年，P型和N型市占率分别为71%和27%。而2024年预计N型(xíng)将全面替代(dài)P型，市占率(lǜ)或高达近79%。

在光伏各个产业链(liàn)面临产(chǎn)能过(guò)剩的当下，各家企业都(dōu)在密切(qiè)关注技术发展走势，并积极(jí)布(bù)局。据草(cǎo)根光伏数据，3月(yuè)20日至4月20日，硅料、硅(guī)片、电池片和组件(jiàn)四大制造环节(jié)签约、开工、投产项目数达到24个，披露的总投资(zī)额达到2180.5亿元(yuán)。

为何光伏过剩(shèng)之下，仍有大量企(qǐ)业(yè)选择扩(kuò)产？或许，这些企业笃(dǔ)信这轮产能过剩很(hěn)大程度上是结构性的光伏产业链产能阶段性过剩 为何仍有大量企业选择扩产？，是(shì)新(xīn)的N型产能替代 旧的P型产(chǎn)能。

硅料、硅片跌破成本线

亏本与煎熬，想必是当下光伏企业的心理写(xiě)照。中国有色金属工业协会硅业分会（以下简称硅业分会）3月(yuè)27日表示：“下(xià)游硅片库存35GW以上，硅
片价格跌破成本。”

4月17日，硅业分会称：“目前，硅料价格已跌(diē)破企(qǐ)业生产成本，达到部分企业现金成本。”

电
池(chí)片方面，硅业分会4月18日称：“本轮(lún)博弈，电池环节率先(xiān)调整，因此截(jié)至目前基本做到盈(yíng)亏平衡，相对其他环节略有(yǒu)优势。”

2023年(nián)10月，隆基(jī)绿(lǜ)能（SH601012，股价19.25元，市值1459亿元）中国(guó)地区部总裁刘玉玺曾表示：“光伏组(zǔ)件的产品价格已经非(fēi)常低，如果跌破一元，意味(wèi)着完全跌破了成本价(jià)。”

而根据(jù)InfoLink数据，4月17日，182mm单晶PERC组件（双面双玻）价格为0.880元/瓦，210mm价(jià)格为(wèi)0.900元/瓦；N型(xíng)方面，182mm单晶TOPCon（隧穿氧化层钝化接触）组件（双面双(shuāng)玻）价(jià)格为0.940元(yuán)/瓦，210mm单晶HJT（异质(zhì)结）组件价(jià)格为1.150元/瓦。

简而言之，除了210mm单晶 HJT组件，其余(yú)均跌破一元。不过，HJT组件成(chéng)本也相对较高。可(kě)以看出，硅料
、硅(guī)片(piàn)、电(diàn)池片、组件四大环节中，唯有电池片能做到盈亏平衡，其余三大环 节均跌(diē)破成本线，可见行业产能过剩之严重。

4 月 18 日 ，晶 澳 科(kē) 技（SZ002459，股价14.77元，市值488.84亿元）相关(guān)负责人对《每日经(jīng)济新闻》记者(zhě)表(biǎo)示：“目前的光
伏行业产能过剩属于(yú)阶段(duàn)性、结构性过剩，在光伏发展的过去20多(duō)年中，产能过剩属于常态。光伏行(xíng)业的(de)产能过剩受到市场需求光伏产业链产能阶段性过剩 为何仍有大量企业选择扩产？、技术迭代、政策调整和行业竞争等多方面因素的(de)影响，这(zhè)些因素的实现程度和速(sù)度存在不(bù)确(què)定性，且产(chǎn)能过(guò)剩(shèng)问题的根本解决(jué)还需要行业内部的
自我调整和市场机制的优化。”

关于硅料环节，合盛硅业也于4月18日回复记(jì)者称：“当前
多(duō)晶硅行(xíng)业的(de)产能(néng)过剩，主(zhǔ)要表现为结构性过剩。”

合盛硅(guī)业补充表(biǎo)示(shì)：“2022年，光伏产业各(gè)环节(jié)扩产提速，多晶硅吸引大批投资者进行(xíng)投产(chǎn)建设。进入(rù)2023年后，新增产能陆续释放，国内多晶硅供给
量大幅增加，进而导致价格出现回落。在此背景下(xià)，多(duō)晶(jīng)硅行业(yè)短期(qī)出现供过于求的(de)局面
。”

产业链阶段性过
剩

尽管(guǎn)多个环(huán)节(jié)跌破成本价，光伏行业仍在积极扩产之中。

中新社报道，4月11日
，宏翎硅材料（乌鲁木齐）有限(xiàn)公(gōng)司年产10万(wàn)吨高纯(chún)晶体硅项目在(zài)米东区举(jǔ)行开工仪式。该项目(mù)总投资95亿元，占地约1285亩，计划(huà)分为(wèi)两(liǎng)期建设，投产后预估年产值可达80亿元(yuán)。项目(mù)主要产(chǎn)品为(wèi)太
阳能级高纯晶硅和半导体用的电子(zi)级
多(duō)晶硅，达产后，在光伏领域将提供可(kě)用于N型单晶的高品质(zhì)多(duō)晶硅。

扬州发布显(xiǎn)示，4月15日开工的新霖(lín)飞太阳能组件智能制造项目(mù)总投(tóu)资100亿元，主要(yào)从事N型210-TOPCon组件产品的生产、研发和销售，项目(mù)分两期实(shí)施(shī)，全部建成后组件总产能将(jiāng)达(dá)到10GW。

另据《安庆晚报》，4月3日下午，在第三届中国(guó)宜商大会上(shàng)，签约的项(xiàng)目有总投资60亿(yì)元(yuán)的桐城市上海熠照能源科技有限公司年产6GW异质结电池和6GW双玻组件。

可以看出，新扩(kuò)产的项目大多瞄准了 N型赛道，包括(kuò)N型硅料以及(jí)N型电池片、组件(jiàn)。

这是因为，2023年(nián)N型市占率的快速提升。晶澳科技(jì)相关(guān)负责人表示(shì)：“N型技术相(xiāng)较于P型技(jì)术，具有更高的转换效率和更低的衰减率(lǜ)，这使得N型产品在市场上更具吸(xī)引力，市(shì)场(chǎng)占比正在快速提升。光(guāng)伏产业正(zhèng)处于由P型技术(shù)向N型(xíng)技术过渡的时期，N型技术需求的增(zēng)长正在推动P型技术(shù)的快(kuài)速退出市场。”

“光(guāng)伏行业的产能(néng)过剩问题受到市场需求、技术迭代、政策调整和行业竞争等多方面因素(sù)的影响，技术(shù)迭代(dài)推动了光伏行业的结(jié)构性变化，同时也(yě)带来了行业发展的新机遇。”晶澳科技 相关负责(zé)人(rén)进一步表示。

合盛硅业也认为：“从产品类(lèi)型上看，当前光伏电(diàn)池技术正
在由P型转向(xiàng)N型，在此趋势下，当前P型硅料供过(guò)于求，而N型硅料(liào)供(gōng)应仍(réng)然紧俏。未来，随着N型电池产能(néng)落地，N型硅料(liào)的需求也将快速增(zēng)加。也就是说，当前多
晶硅行业产能(néng)过剩，主要表现为落后(hòu)产能的过剩。”

其补充表示：“在市(shì)场竞争方面(miàn)，由于N型电池已证实具备相(xiāng)较于P型更高的光电转换效 率、更广泛的 应用场景，在(zài)终(zhōng)端需求的推动下，N型硅料的需求将快速增长。”

需要注意的是，虽然当下(xià)光(guāng)伏行业面临激烈的价(jià)格战，但是行业整体仍保持增(zēng)长。即光伏需求持续增长，不过(guò)产能扩(kuò)张速(sù)度显著(zhù)快于(yú)需求增长。

产能
扩张快于需求

InfoLink表示，2024年全球需求规模整(zhěng)体仍呈现(xiàn)确定性增长(zhǎng)，全年组(zǔ)件需求有望来到492GW，预测 增幅约为6%~15%。展望今年，预计中国组件需求将达245GW~255GW，相较去年增长约7%~11%，增长虽明显放缓，但(dàn)市场规模仍十分庞大，仍可期待今年(nián)中国市场 发展。

通过市场(chǎng)规模的增长，能否部分缓解产能过剩(shèng)？晶澳(ào)科技相关负责人认为：“虽然光伏行业当前(qián)面临产能过剩的挑(tiāo)战，但全球市场的(de)需求增长潜(qián)力有(yǒu)望逐(zhú)步消化这些过剩产能，特别是(shì)在(zài)技术(shù)进步、成本降低(dī)、政策支持和新兴市场发展的推动(dòng)下。然而(ér)，这
一过程可能(néng)需要时间，并且需(xū)要行业内部的积极调整和市场机制的优化。”

通过价格(gé)竞争，若能使得部分中小厂商(shāng)退出，是否有利于缓解产能(néng)过 剩(shèng)。对此，晶澳科技相关负责人认为：“对比供需看，随着落(luò)后产(chǎn)能(néng)陆续退出，库存逐步消化，全球
市(shì)场需求的进一(yī)步增长，供(gōng)需关系有望逐步回归合理水平(píng)。在(zài)行业调(diào)整期(qī)，拥有核心技(jì)术和市场竞争力的企业将更容易渡过难关(guān)，而缺乏核心竞争力的(de)企业则可能会被淘汰出局。”

其补充表光伏产业链产能阶段性过剩 为何仍有大量企业选择扩产？示：“光伏行业部分玩家的退出可能会(huì)对产能(néng)过剩(shèng)问题产生一定的缓解作用，在产能优化、市场(chǎng)集中(zhōng)度(dù)提升、市场平衡、供应链整合、促进产业升级等方(fāng)面(miàn)产生影响，并为行业的整合和(hé)发展提供新的机遇。然而，这一过程需要政策引导、市场调节和行业内部的自我优化相结合，以实现健康、可持续的行(xíng)业发展。”

值得(dé)一提的是，在(zài)N型路线中，也有异(yì)质结和TOPCon之争。而技术路线的选择，或许也将对企业的未来发展带来(lái)重大(dà)影响。

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