消费电子持续复苏新品类助推行业景气度提升

　　◎记者刘(liú)怡鹤

　　临近苹果、华为两(liǎng)大消费电子品牌新(xīn)品发布日，资本市场上消费电子(zi)概念股票(piào)持续活跃。近日，折叠屏概念(niàn)人气股科森科技连收8个涨停板，凯盛科技录得(dé)7天(tiān)4板，公告550亿元投资计划后的(de)维信诺股价两度涨停……

　　消费电子板(bǎn)块(kuài)呈现暖意(yì)。一方面，受益于行业(yè)需求周期复苏，大(dà)量消费电子(zi)公司上半年业绩增长明(míng)显；另一方面(miàn)，折叠屏渗透率提升乃至三折叠手机有望问世，AI进一步融入消费(fèi)电子(zi)产品，行业同(tóng)时(shí)进入(rù)技术升级周期。产业链公司看(kàn)好(hǎo)下(xià)半年及明年的(de)行业景气度，围绕终端趋(qū)势(shì)重点研发(fā)。

　　行(xíng)业景气度(dù)稳步(bù)提升

　　“目(mù)前公司的生产线运营保持较高的(de)稼动率水平。”维信诺相关负责(zé)人告(gào)诉(sù)记者。维信诺以中小尺寸AMOLED面板业务为主，主要供货智能手(shǒu)机、智能穿戴等领域(yù)品牌终(zhōng)端产品。

　　市场分析(xī)机构Canalys数据显示，今年二季度全球智能手机出货量同比增长12%，达2.889亿台，连续三个季度同比(bǐ)增长。

　　维信诺相关负责人说，上(shàng)半年，消费电子行业景气度逐(zhú)步回暖，OLED手机面(miàn)板需求旺盛(shèng)，公(gōng)司向品牌客户供应多(duō)款(kuǎn)产品，出货(huò)量大幅增长，在AMOLED智能手机面板、AMOLED智能穿戴面板市场(chǎng)的份额均(jūn)有所提升。

　　8月(yuè)29日，维(wéi)信诺(nuò)公告称，基于AMOLED显示面板市场规模不断提升(shēng)，并从(cóng)智能手机领(lǐng)域向平板、笔记本电脑(nǎo)、车载(zài)等中尺寸显(xiǎn)示面板领域不断拓展，公司拟在合肥投(tóu)建一条第8.6代(dài)AMOLED生产(chǎn)线，从事中尺寸AMOLED相关产品的研发、生产(chǎn)和(hé)销(xiāo)售，项目总投资额达(dá)550亿元。

　　化合物半导体晶(jīng)圆(yuán)代工企业新微半导体相关(guān)负责(zé)人表示，今年以来公司(sī)订单持续增长，预计下半年业务仍(réng)将持(chí)续增长。

　　“三季(jì)度是传统备货旺季，今年也(yě)是如此。”显示及应用材料供应商凯盛科技表示，大客户(hù)新项目开发(fā)、老项目需(xū)求量增长，以及车载显示等(děng)新业务突破，将推(tuī)动公司业绩增长。

　　方邦股份是电(diàn)磁屏(píng)蔽膜(mó)供应(yīng)商。方邦股份董(dǒng)秘王(wáng)作凯告诉(sù)记者，上半年公司电磁(cí)屏蔽膜呈现良(liáng)好增长态势(shì)。从下游反馈来看，上半年(nián)消费(fèi)电子也出(chū)现较好复苏(sū)。下半年头部终端企业将(jiāng)陆续推出新机型(xíng)，会进一步推升(shēng)行业景气度。

　　技术提升助力业绩增长

　　除(chú)了行业(yè)景气度提(tí)升，技术突破及落地量产也为产(chǎn)业链公司带(dài)来底气。

　　可折叠(dié)盖板材(cái)料(liào)是折叠屏(píng)手机(jī)带来的核心增长消费电子持续复苏新品类助推行业景气度提升领域。与(yǔ)直屏手机相比，折叠屏盖板材料兼顾透明、可折叠(dié)、坚(jiān)固、平整和轻(qīng)薄等特性，CPI（透明聚酰亚胺）及UTG（超薄柔性(xìng)玻璃）均可作为材料。目前，大多数智能手机品牌倾向于采用平整度更高的UTG。

　　市场研究机构Omdia报告显示，除华为和荣耀仍在使用CPI外，其(qí)他品牌均采用(yòng)UTG作(zuò)为可折叠盖板材料(liào)。不过，华为和荣耀也(yě)在积极消费电子持续复苏新品类助推行业景气度提升研发UTG解(jiě)决方(fāng)案(àn)，有望在旗下新一代上下(xià)折叠手机上使用这(zhè)种材料。

　　Omdia预计，2024年UTG出货量将增至2460万片，同(tóng)比增长36.9%；2025年将攀升(shēng)至3370万片，同比增长36.7%。

　　凯盛科技(jì)联合玻璃新材料(liào)研究总院自主研发的30微米(mǐ)UTG，是国内唯一覆盖“高(gāo)强玻璃—极薄薄化—高精度后(hòu)加(jiā)工”的全国产化(huà)UTG产业链。目前，公司UTG二期项目具备4条生产线的产能，已开始量产。

　　凯盛(shèng)科技UTG业务负(fù)责人告诉记者，目前(qián)折叠屏(píng)手(shǒ消费电子持续复苏新品类助推行业景气度提升u)机的形态(tài)主要是“小折”，即左右折或(huò)上下折，未(wèi)来向更多形态发展(zhǎn)是必(bì)然趋势，包括卷轴等柔性显(xiǎn)示方式，“目前，凯盛科技(jì)的UTG业务持续围绕生(shēng)产良率提升重点攻关，良率还有上(shàng)升空间”。

　　不过(guò)，9月3日至4日，凯盛科技和科(kē)森科技均发布股票交易(yì)异动(dòng)暨(jì)风险提示公告。凯(kǎi)盛科(kē)技称其(qí)生产的UTG截至目前产生的(de)收入在整体收入中占比不(bù)足3%，预计对公司2024年整体营业收入贡献有限。科森科技表示(shì)，公司的(de)折叠屏铰链(liàn)组装业务客户单一，目前公司通过(guò)外购(gòu)结(jié)构件用于折叠屏手机(jī)铰链(liàn)的组装。截至公告日，今年以来尚未形成营收(shōu)。预(yù)计该(gāi)业务对公司2024年(nián)整体(tǐ)营收贡(gòng)献有(yǒu)限(xiàn)。

　　手机、电(diàn)动汽车的快充(chōng)水平不断提升，离不开氮化镓功率器件技术发展。“明年(nián)，公司650V硅基氮化(huà)镓功率(lǜ)工艺平(píng)台将量(liàng)产，有望拉动销售额提升(shēng)。”新(xīn)微半导体相关负责人说，这是公司看好明年集中出货的原因之一。

　　方邦股份的几项新产品也正在(zài)成为增长点(diǎn)。在挠性覆铜板方(fāng)面(miàn)，公司(sī)坚持原(yuán)材料自(zì)研自产战略，力争逐步(bù)摆脱对国外上游供应链(liàn)的依赖(lài)，目前在逐步起(qǐ)量。用(yòng)于(yú)芯片(piàn)封装的可剥铜方面，方邦股份(fèn)目(mù)前持续(xù)获得下游小(xiǎo)批量订(dìng)单，随着通过更多头部载板厂的认证(zhèng)，订(dìng)单放量节点逐渐临近。

　　产业链公司合力深耕

　　三折叠屏(píng)、快充、AR/VR、智能戒指……从智能(néng)化、便利化到新形态，消费电子新产品涌现(xiàn)。这离(lí)不开(kāi)产业链合力深耕。

　　“消费电子是一(yī)个发展速度快、对技术要求高的领域。当前其与AI、芯片先进封装等前沿技(jì)术正在(zài)走向更深程度的交叉、融合。未来消费电子将朝着更轻薄(báo)短小、更高集成度、更智能化的方向发展。这将倒逼芯片(piàn)更先进、线路板布线更细(xì)，对上游电子材料提出(chū)更高性能要求。”王(wáng)作凯说。

　　比(bǐ)如，折叠屏手机要求屏蔽(bì)膜更薄更耐(nài)弯(wān)折，AI手(shǒu)机要求高(gāo)导热屏蔽膜。随着电子(zi)产品芯片热管理、AI服务器高速铜缆电磁屏蔽材料(liào)的需求(qiú)加大(dà)，薄膜电阻、复合铜箔等都有望从方邦股份的研发重(zhòng)点转变为增长点。

　　面对快速更迭的消费电子(zi)风向(xiàng)，产业(yè)链公(gōng)司如何抓(zhuā)住机遇？王作凯说，方邦股份长期深耕消费电子产业链，以电磁屏蔽膜产品为抓手，与华为、三星等世界顶尖企业建立了长(zhǎng)期稳定的深(shēn)度技(jì)术交流(liú)渠道和机制，可第一时间掌握5G通信(xìn)、芯片封(fēng)装、人工智能、超高清显示等关键行业最新的技(jì)术发展趋势及需求。此(cǐ)外(wài)，公司拥有快速(sù)提供相应产(chǎn)品及解决方案的能力。这(zhè)种能力源自(zì)公司拥有自(zì)主开发的磁(cí)控真空溅射、精(jīng)密涂布(bù)、连续卷状电沉(chén)积以及高性(xìng)能树脂(zhī)合成及配方等四大基础(chǔ)技术，并可实(shí)现各技术间的组合创新，这让公(gōng)司(sī)在高端电子材(cái)料制(zhì)造中拥有很强的优势。

　　“显示行业技术门槛很高。公司基于(yú)自主创新的发展模式，通过技术(shù)迭(dié)代保持技术(shù)的持续领(lǐng)先性。”维信(xìn)诺有关负责人说，AMOLED具(jù)备柔性特(tè)征，可(kě)以满足终端产品的任意形态，同时AI趋(qū)势也将助力AMOLED显示技术向更多应用领域(yù)渗透。在研发方面，公司(sī)聚焦AMOLED应用的全尺寸领域，从屏(píng)幕(mù)的低功耗、高(gāo)刷新率、高性能、轻薄、全面屏、屏下集(jí)成、透明显示(shì)，以及折(zhé)叠、卷曲等柔性形态(tài)全(quán)面发力。

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