折价发行“白送钱”？美的集团正式登陆港股 投资者一度浮盈约30亿港元

登
录新浪财经APP 搜(sōu)索【信披】查看更多考评等级

专题：美(měi)的集(jí)团港股IPO：拟募资(zī)最高近270亿港元(yuán) 或成(chéng)年内最大IPO

　　财联(lián)社9月17日讯（编(biān)辑 冯轶）今(jīn)日A股家电巨头美的集团折价发行“白送钱”？美的集团正式登陆港股 投资者一度浮盈约30亿港元>（00300.HK；000333.SZ）正(zhèng)式 在(zài)港交所挂牌，完成A+H上市。

　　截至发稿，美(měi)的集(jí)团港股报59.05港元/股，较发行价54.8港元(yuán)涨近8%，盘中最(zuì)高一度涨(zhǎng)近10%。

　　据公告，美的集团本次港股IPO，公开发售阶段获(huò)5.31倍认购(gòu)，公开发售(shòu)2829.78万股。而国际发售股份最终数目约为5.38亿(yì)股，相当于发(fā)售股份总数(shù)的95%。

　　值得注意(yì)的是，招股期间(jiān)，美的集团就(jiù)以庞大(dà)的融资规模赚足了市场眼球。

　　按最终54.8港元的发行价(jià)，及5.66亿股的发行(xíng)规模计，美的集团本次港股IPO融资(zī)总额(é)达306.68亿港元，是今年港(gǎng)股IPO市场上最大的(de)IPO。

　　另一(yī)方面(miàn)，美(měi)的(de)集团(tuán)本
次港(gǎng)股IPO发行价(jià)较(jiào)其A股9月13日的最
新(xīn)收(shōu)盘价(jià)折价(jià)超过两成，也一度成为(wèi)市场热议的焦点(diǎn)。

　　通(tōng)常而言，上市公司选择折价发行股份主要目的是通(tōng)过 让利于潜在(zài)投资者，以便吸引资金关注确保IPO顺利。

　　而从(cóng)公司公开发售仅获 5.31倍的认(rèn)购倍数来看，港股市场的投资者对美的这类传统产业公司态度也较为(wèi)谨慎。考虑到美的集团巨额的融资规模(mó)，也确实需要保守的发行策略护航(háng)。

　　此外，也有(yǒu)分析(xī)称公司(sī)选择保守
的定价策略，与港股目前(qián)整体较为(wèi)低迷的环境有(yǒu)关。

　　不过，作为A股优 质白马股的代表，美(měi)的集团在港(gǎng)股折价IPO，也吸引了众多机构投资者的捧场。

　　资料显示，本次IPO，美的集团吸引了红杉中国、国调(diào)基金二期、比亚迪、博裕资(zī)本、CPE源峰、大家人(rén)寿、TCL实业、IDG资本等18家基石投资者。招股信息披露，18家基石投资者申购(gòu)了约36.2%的(de)股份，合计1折价发行“白送钱”？美的集团正式登陆港股 投资者一度浮盈约30亿港元2.56亿美元（约合97.86亿港元）。

　　但综合各方面信息来看，美的(de)集(jí)团在H股上(shàng)市的意义又并不完(wán)全(quán)在于融资。

　　招股书披露，美(měi)的集团本(běn)次IPO的融资将
主(zhǔ)要用于绑定(dìng)出海 战略资源，加大研发、供(gōng)应链、海外渠道(dào)品(pǐn)牌建设的投入(rù)。

　　来自海(hǎi)关总署的数据显示(shì)，2024年前(qián)8月，全国家电出口数量同比增长23.6%，出(chū)口金额4735.8亿元，同比增长17.2%，明显高于外贸出口整(zhěng)体增速。

　　显而易(yì)见，美的集团此时选择扩大海外(wài)投资，不仅有利于公司
进一步(bù)提升出口动能，也有助于其(qí)提升全球化水(shuǐ)平，抵御关(guān)税风险等外部压力。

　　国投证券分析(xī)师李奕臻、韩星雨在(zài)此前的报告中也提及，H股上市预计将促进美(měi)的按照国(guó)际准 则编制报表，有利于提升公司在全球市场的活(huó)跃(yuè)度(dù)。

未经允许不得转载：天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 折价发行“白送钱”？美的集团正式登陆港股 投资者一度浮盈约30亿港元