券业大并购！有新进展！

国联证(zhèng)券、民生(shēng)证券整合重组按下加(jiā)速键。

9月3日晚间，国联证(zhèng)券(quàn)发布公告称，公司拟发行A股股份购(gòu)买民生证券股份有限公司99.26%股份并募集配套资金的重大资产(chǎn)重组事(shì)项，已获得江苏省政府国有资(zī)产监督管理委员会的批复。

此前，国联证券于8月8日发布《发行股份购买资(zī)产并募(mù)集配套资金暨关(guān)联交易报告书(草案)》，公司(sī)拟通(tōng)过发行A股股份(fèn)方式向国联集团、沣泉(quán)峪等45名交易对方(fāng)购买民生证券合(hé)计99.26%股(gǔ)份(fèn)，交易总对价达294.92亿元。

获江(jiāng)苏省(shěng)国资(zī)委批复

国联(lián)证券发布公告称，9月3日，公司收到江苏省政府(fǔ)国有资产(chǎn)监督管理委员(yuán)会出具的(de)《江苏省国(guó)资委关于国联证(zhèng)券股份有限公司发行股(gǔ)份购买民生证(zhèng)券股份(fèn)有(yǒu)限公司资产并募集(jí)配套资(zī)金的批复》（苏国资复(fù)〔2024〕45号），江苏省政(zhèng)府国(guó)有资产监督管理委员会原则同意公(gōng)司本次资产重组和配套(tào)融资的方案。

国联证券表示，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。交易尚需公(gōng)司股东大会、A股(gǔ)类别股东大会及H股类别股东大会审议批准(zhǔn)，并经有权监管机构批准、核准或同意注册。

此前(qián)，8月8日晚，国联证券发布了《发行股份购买资产并(bìng)募集配套资金(jīn)暨(jì)关联交易报告(gào)书》。公告显示，国联证券(quàn)拟通过发(fā)行A股股份的方式向国联集团(tuán)、沣泉峪等45名交易对方购买其合计持有的(de)民生证券99.26%股份，并募集配套资金不超20亿元。

本次交易募集配套资金20亿元全部向民(mín)生证券增资，增资(zī)后用于发展民生证券业务。具(jù)体而言，不(bù)超过10亿元用于财富管(guǎn)理业务，目的是提升(shēng)财富(fù)管理专业(yè)服务能力，构(gòu)建服务生态，优化网(wǎng)点布局、提升品牌(pái)形(xíng)象。不超过10亿元用于信息技术，目(mù)的是(shì)夯实科(kē)技(jì)基础底座，加强(qiáng)数字中台建设，持续(xù)推进应用产品(pǐn)创新，强化科技赋(fù)能。

彼时，国联证券称，本次交(jiāo)易完成后，国联(lián)证(zhèng)券控股(gǔ)股东、实(shí)际控制人未发(fā)生变化(huà)，民生证券及其控股子公司将成为国(guó)联证券(quàn)的控股子公司。国联证券控股股东的控股子公司国联期货、民生证券(quàn)的控股子公司民生(shēng)期货从事期货业务，前述两家期货公司主营业务相(xiāng)同。在本次交易完成的一(yī)定时期内，国联证券控股股(gǔ)东与国联证券将存(cún)在期货业务各自并行经营的格局。

公告称(chēng)，标的(de)公司民生证券是全国性综合类证(zhèng)券公司(sī)，拥有分布在全(quán)国近30个省份(fèn)（含直辖市及自治区）的经纪(jì)业务分支机构及具有显(xiǎn)著竞(jìng)争优势的(de)投资银(yín)行业务。本次交易完成后，上市公司的业务布局(jú)将(jiāng)更加合理(lǐ)，各业务线实力将得到(dào)全面提升，致力于通过双方业务整合(hé)实现“1+1>2”的效果从而实现上市公司的跨越式发展(zhǎn)。

上半年净利润大降

国(guó)联证券8月30日晚间披(pī)露半年报，2024年(nián)上半年实现营业(yè)收入10.86亿元，同比(bǐ)下降39.91%；净(jìng)利润8770.93万元，同比下降85.39%。<券业大并购！有新进展！/p>

其中，经纪及财富管理(lǐ)业务实现收入3.78亿元，同比(bǐ)增长1.36%；投资银(yín)行业务实现收入1.73亿元，同(tóng)比下降42.76%；资产管理(lǐ)及投资业务实现收入券业大并购！有新进展！3.21亿元，同(tóng)比增长98.31%；信用交易业务实现收入1.27亿元，同(tóng)比下降17.07%；证券投资业务实现收入0.12亿元，同比(bǐ)下降98.41%。

截至2024年6月30日(rì)，集团总资产933.33亿元，较2023年12月31日(rì)增长7.12%；归属于公司股东的权益182.64亿元(yuán)，较2023年12月31日增长2.79%。

国联证券在半年报中表示，权益类证券投资业务方面(miàn)，公司(sī)将继续加强宏(hóng)观(guān)及市场研判(pàn)，加大基本面研究力(lì)度，强化(huà)投研和风控(kòng)体系建设，稳健开展股票投(tóu)资业务。下半(bàn)年国内A股市场将(jiāng)面临一系列边际改善的因素，国内(nèi)宏观基本面在出口投资带动下将会企稳，偏宽松的内外部流动性格局将会进一步提升，政策短期可(kě)能进一步改善市场风险偏好。2024年下半年，公司权益投资业务(wù)将进一步优化当前的持仓(cāng)结构(gòu)，收短放长，更着(zhe)眼于中长期机会的布局，进一步精选成长个股，并辅以定增、可转债等多策略投资模式来实现风险与收益的平衡，稳健开展股票投资业务。

校对：王朝全

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