营收下降已成银行“标配”？这4家A股股份行上半年营收正增长

　　来源：WEMONEY研究室

　　作者：刘双(shuāng)霞

　　在净息差普遍收窄的大环(huán)境(jìng)下，银行面(miàn)临业绩(jì)增速放缓(huǎn)的压力，营业收入不(bù)及同期。

　　今年上半年，42家上市银行整体营业收入达到(dào)了(le)2.89万亿元(yuán)，相比去(qù)年同期的2.95万亿元减少(shǎo)了576.19亿元。其中，有16家银行的营业收入出现了同比下(xià)降，尤其是国有大行和股份制银行表(biǎo)现更为明显(xiǎn)。

　　从股份行数(shù)据来看，A股9家股(gǔ)份行2024年上半年(nián)实现营业(yè)收入共计7809.55亿元，较去(qù)年同期(qī)下(xià)降2.92%，归母净利(lì)润共计2735.69亿元，较(jiào)去年同(tóng)期增长1.05%。

　　不过(guò)，值得关(guān)注(zhù)的是，上半年浙商银(yín)行、中信银(yín)行、兴业银行(xíng)、华夏银行实现营收正增长(zhǎng)。其中，兴业(yè)银行、华(huá)夏银行、浙商(shāng)银行三家银行实现营收和归母净利(lì)润双增长。

　　营收整(zhěng)体(tǐ)下滑2.9%4家银行实现正增长

　　上半年，9家A股(gǔ)股份行营(yíng)收呈(chéng)现“5降4升”局面。

　　具体来看(kàn)，平安银行、光大银行 、民生银行、营收下降已成银行“标配”？这4家A股股份行上半年营收正增长pan id="stock_sh600000">浦发银行(xíng)、招商银行的营收(shōu)同比增速分别为-12.95%、-8.77%、-6.17%、-3.27%和-3.09%。

　　在银行业营收整(zhěng)体(tǐ)下滑的背(bèi)景下，仍有4家股份行营收实现正增长(zhǎng)。浙商银(yín)行2024年(nián)上半年实现营收(shōu)352.79亿元(yuán)，同比增长6.18%，是营收同比增速最(zuì)快的(de)一家。中信银行增速紧随其后，2024年上半年实(shí)现营收1090.19亿元，同比(bǐ)增长2.68%。其(qí)余(yú)两家营(yíng)收正(zhèng)增长的(de)上市银(yín)行，分别是(shì)兴业银行(xíng)和华夏(xià)银(yín)行(xíng)，营(yíng)收分别为同比增长1.8%、1.49%。

　　在净利增速(sù)方面，上述(shù)9家银(yín)行中有6家今年(nián)上半年归母净利润实现正增长(zhǎng)，包括平安银行、光大银行、浙(zhè)商银行、兴业银行、浦发银行和华夏银行。

　　其中，浦发(fā)银(yín)行实(shí)现(xiàn)了两位数(shù)的净利增速，归母净利润为269.88亿元(yuán)，同比增长16.64%；其余5家股(gǔ)份(fèn)行的盈(yíng)利均实(shí)现了个(gè)位数增长。

　　数据显(xiǎn)示，今年上半年，浙商银行、华夏银行、平安银行、光大银行、兴业银行的(de)归母净利润分别同比增长了3.31%、2.86%、1.9%、1.72%和0.86%。

　　值得一(yī)提的是，兴业银行、华夏银行、浙商(shāng)银行三家银行上(shàng)半年(nián)实现营收和归母净利润(rùn)双(shuāng)增长(zhǎng)。

　　资产质量整体保(bǎo)持稳定(dìng)“安全垫”厚实

　　虽然业绩整体承压(yā)，但是也(yě)可以看到(dào)，银行的不良率、拨备覆盖率和拨贷比都处于历史较(jiào)好水平，安全垫相对厚实，对未来可(kě)能出(chū)现的资产风险有足够(gòu)准备。

营收下降已成银行“标配”？这4家A股股份行上半年营收正增长s-style="font-L">　　截至2024年6月(yuè)末，我国商业银(yín)行的拨备(bèi)覆盖率为209.32%，也就是说，一旦出现1元不良贷款(kuǎn)损失，银(yín)行已经提前准备了2.09元(yuán)进(jìn)行抵补(bǔ)。

　　具体到股份行，今(jīn)年上半年，A股(gǔ)上市股份制银(yín)行持(chí)续加强资产(chǎn)质量管控，加大不良处置力度，资产质量整体(tǐ)保持稳定，呈现“五降一平三升”格(gé)局。

　　其中，浦发银行不良贷款率降幅(fú)最大，较(jiào)上年末下降0.07个百分(fēn)点，为1.41%；华夏银行紧随其后，较(jiào)上年末下降0.02个(gè)百分点，为1.65%，招商银(yín)行、民生银行、浙商银行(xíng)不良贷款率均较上年末(mò)下降0.01个百分点，分别为0.94%、1.47%、1.43%；光大银行不良贷款(kuǎn)率为1.25%，与上年末持平；平安银行、中信银行、兴业银行不良(liáng)贷款率均(jūn)较(jiào)上年末小(xiǎo)幅上升0.01个百分(fēn)点。

　　拨备覆(fù)盖率方面，招商(shāng)银行拨备覆盖(gài)率高(gāo)达434.42%，平安银行、兴业银行、中信银行拨备覆盖率均超过200%，分别为263.26%、237.83%、206.76%。

　　9家(jiā)银行中有7家银(yín)行拨备覆盖率较上年末实现下降。其中，平安(ān)银行的拨备覆盖率较上年末下降最多，下降了13.37个百分点；光大银(yín)行、兴业银行、浙商银行、招(zhāo)商银行、中信银行、民(mín)生银行(xíng)的(de)拨(bō)备覆(fù)盖率较上年末分别下降8.82个百分点(diǎn)、7.39个百分点(diǎn)、4.48个百分点、3.28个百分点、0.83个百分点(diǎn)和(hé)0.43个百(bǎi)分点。

　　从资本充足率数(shù)据来看，截至 2024年6月(yuè)末，招商银行以17.95%的(de)资本充(chōng)足率位居股份行第一，同比增长0.86个百分点。广发银行、兴业银行资(zī)本(běn)充足率(lǜ)也均超14%。报告期末，浦发银(yín)行、平安银行、民(mín)生银行资本充足率出现下(xià)滑，其中浦发银行下滑(huá)幅度最(zuì)大，同(tóng)比下(xià)滑1.21个百分(fēn)点。

　　穿越周期股份行的“量价险”平衡术

　　息差收窄已是银行业新常态。如何(hé)稳息差，就成为摆在每家银行(xíng)营收下降已成银行“标配”？这4家A股股份行上半年营收正增长面前的难题。

　　截至(zhì)今年6月末，42家(jiā)A股上(shàng)市银行的平均净(jìng)息差为1.64%，较2023年末下降0.14个(gè)百分点。

　　9家A股上市股份行(xíng)中，上半(bàn)年(nián)净(jìng)息差最高(gāo)的是招(zhāo)行（2%），紧随其(qí)后的是平安(ān)银行（1.96%）、兴(xīng)业银行（1.86%）、浙商银行(xíng)（1.82%）。

　　在此(cǐ)背景下，商业(yè)银行立足长(zhǎng)远，积极寻求“量价险”的平衡，以穿越经济周(zhōu)期。

　　“息(xī)差是银行经营管理的‘生命(mìng)线’”，中信银行行长刘成在业绩发(fā)布会上(shàng)表示，“如果从(cóng)当前总体经(jīng)济形势、政策(cè)取向、利率变(biàn)化(huà)看，应该说息差仍然面临着收窄的压力。在此情况(kuàng)下，怎样稳定(dìng)息差，对每家银行都是很大的挑战。我行将重点在提升业(yè)务(wù)能力(lì)和优化业务结构上(shàng)发力，继(jì)续巩固息差优(yōu)势，保持同业领先水平。”

　　对于今年下半年息差(chà)走势，刘成预测，从当(dāng)前总的经(jīng)济形势、政策取(qǔ)向、利(lì)率变化来看，下半年息差仍(réng)然面临着(zhe)收窄的压力。“在(zài)这样的情况下(xià)，怎样稳定息差，对每个银行都是更大(dà)的挑战。我们将重(zhòng)点(diǎn)在提(tí)升业务能力和(hé)优化业务结构上发力，力争继续保(bǎo)持我们的息差优势。”

　　从业绩保持正增长的(de)几家银行来看(kàn)，他们通过扩大中收(shōu)，优化资产负债表等举措，有效缓解(jiě)了息差(chà)收窄带来的业绩压力，增强了(le)穿越周期的综合实力，为银行业高质(zhì)量发展提供了参考样本。

　　浙商银行高(gāo)管在业绩发布会上介绍，通过(guò)不断改(gǎi)善收入结构，非息(xī)收入占营收比同比上(shàng)升。其中，绿色中收和绿色收入(rù)带动(dòng)非息收入占(zhàn)比(bǐ)达到1/3，有效(xiào)冲抵了息差收窄的影响。

　　“良好的资产负债表是穿(chuān)越周(zhōu)期的(de)关(guān)键。”兴业(yè)银行行长陈信健在2024年半年度业绩说明会上表示。今(jīn)年上半年，兴业银行通过资产(chǎn)负债表再重构(gòu)工作，进一步优化盈利指标。

　　在负债端，该(gāi)行重点推动存款“稳规模 ”“降成本(běn)”，上半年存款付息率2.06%，同比下降20个基(jī)点，已(yǐ)达到同类型股份制(zhì)商业(yè)银行(xíng)中位数；存(cún)款增长超2000亿元，在股份(fèn)行(xíng)中(zhōng)排名靠(kào)前。

　　“贷款投放的(de)关注(zhù)点不再是规模上多不多，而是质量上好不好。”兴业银行计划(huà)财务部总经理(lǐ)林舒表(biǎo)示，贷款投放的重心，主要在优(yōu)化(huà)结构和加强定价管理，不会去(qù)刻意追求规模(mó)的(de)增长。

　　华夏银行表示，上半年公司(sī)不断优化资产负(fù)债结(jié)构(gòu)，加大投资(zī)力度，加快资(zī)产周转，非息收入同比增长。同时强调，“未来，我行(xíng)将根据市场情况和(hé)自身业务发展(zhǎn)，适时(shí)开展投资业务，保持均(jūn)衡的投资节奏，不(bù)断加快渠道、产品建设，丰富业务品种，提(tí)高服务能力，拓展中(zhōng)间业务收入增长点，实现非息业务(wù)收入可持续发展(zhǎn)。”

　　陈信健表示，“要千(qiān)方百计扩大中收。”做好(hǎo)资产负债管理，还(hái)要进一步拓展表外业务的空间。广开(kāi)财源，这(zhè)样才能缓解表内(nèi)资(zī)产负债压力，为资产(chǎn)负债表的调整优化创造(zào)更(gèng)大的腾挪空间。

　　浙商银行(xíng)进一步表示，下一步将采取三大措施应对周期压力，包括(kuò)加大中收份额(é)，扩大非息收入增长；将周(zhōu)期敏感资产压下去，包括高(gāo)付息存款，压降不良突出领域的资产；打造智(zhì)慧经营，转(zhuǎn)向(xiàng)以数字化、算力(lì)为核心的数字金融，即链式生(shēng)态金融。

责任编(biān)辑：王馨茹

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