深化国际布局中金公司乘风出海

　　来源：北(běi)京商报(bào)

　　2023年10月，中央金融工作会议提出(chū)要“培(péi)育一流投资银行(xíng)和投资机构(gòu)”，为证券(quàn)业积极提高国际(jì)化服务能力明(míng)确了奋斗目(mù)标和行动(dòng)指南。作为行业头部机构，中金公(gōng)司认(rèn)为，证券(quàn)公司应充分把握中国具有全球产业(yè)主导地(dì)位企业的出(chū)海需求，为(wèi)企业在产业发(fā)展(zhǎn)、资本运作(zuò)、跨境并购(gòu)、海外产业链投资布局等方面提供支持，协助客户通过多产品跨境资本运作实现国际化战(zhàn)略目标(biāo)。同时，证券公司应(yīng)当积极引入高质量外资进入(rù)中国资本市场(chǎng)进行长期投资(zī)，满(mǎn)足越来越多的跨境资本流动需求，助(zhù)力(lì)高水(shuǐ)平对(duì)外开放。

　　当(dāng)深化国际布局中金公司乘风出海前，中金公司一方面以(yǐ)中(zhōng)国香港为“桥头堡(bǎo)”，深(shēn)化国际(jì)金融中心布局，发挥区域(yù)辐射作用，为进一步拓展国际(jì)网络(luò)打好基础；另(lìng)一(yī)方面，结合“走出(chū)去”“引进来”双向资本流动需求，着力开拓东南亚、海湾地(dì)区、拉美等“一带一路”共建国家和(hé)地区的业务机遇，向一流投资银行目标(biāo)稳步迈进(jìn)。

　　搭建国际人才团队

　　2023年10月(yuè)，中央金融工作会议提出(chū)要“培育一流投资深化国际布局中金公司乘风出海银(yín)行和投(tóu)资机构”，对中资证(zhèng)券公(gōng)司的(de)国际化服务能力(lì)提出更高要求。随着我国高水平对外开放程度(dù)不断加深(shēn)，部分中资券商正通过扩(kuò)大全球网络布局，丰富完善国际化服(fú)务(wù)平台与(yǔ)产品体系。

　　据中金公司介绍(shào)，近年来，包括以新质生产(chǎn)力(lì)为代(dài)表的中资企业稳步推进全球(qiú)化布局。中资券商跟随中资企业(yè)的(de)出海步伐，深化国(guó)际市场研究覆盖与资源投入，加大国际(jì)客户覆盖力度，通过更完善的(de)产品与服务(wù)体系(xì)助力中资企业更(gèng)好(hǎo)地利用当(dāng)地资源、拓(tuò)展全球市场。

　　从驱(qū)动因素来看，一方(fāng)面，国内资本市场稳步对外开放(fàng)，国际化程度持续提(tí)升。沪深港(gǎng)通、债(zhài)券通、中(zhōng)欧(ōu)通、QFII（合格境(jìng)外投资者(zhě)）等机制不断深(shēn)化，为跨境资本流动提(tí)供了更加便利(lì)的渠道，有力地促(cù)进了国内与国际(jì)市(shì)场的联结(jié)与融通。另一方面(miàn)，中资企业也日益融入全球经济(jì)，海外投融资需求更(gèng)加多元。

　　从(cóng)企(qǐ)业(yè)出海的金融需求来看，首先是跨境融(róng)资，包括中资企业(yè)境外股本融资、境外债发行、引入境外投资人等，给券商带来了拓展中资企业全球(qiú)存(cún)托凭证发(fā)行、在境外证券交易所两(liǎng)地上市等资本市场互联互通机遇。其次是跨境财务顾问，包(bāo)括跨境并购、战略合作等，券商可(kě)以协助中资企业在海外布局过(guò)程中对接(jiē)当地优质(zhì)资源，为企业出海对接(jiē)潜在战略合作伙伴。再者是人民币国际化相关需求，丰富离岸人民币债券发行人与(yǔ)投资人服务，拓宽人民(mín)币资产配置途(tú)径，助力人民币国际化。

　　要出海，要布局全球，人是关键。在构建(jiàn)国际化人才(cái)管理(lǐ)体系方面，中金公司一直以来高度重视国(guó)际(jì)化人才管理体系与(yǔ)人才队(duì)伍建设。

　　一是在国际竞争中持续积(jī)累“专业化、国际化”人才队伍。在跨境与境外市场竞争的不断打磨锤炼中，形(xíng)成了年轻化、专业化(huà)、国际化、有战斗力的人才团队(duì)。二是通过当地招(zhāo)聘(pìn)与(yǔ)总部外(wài)派相结合的人才组织方式，有机结合自(zì)身业务优势及当地实际业务(wù)需要，实现境外(wài)境内(nèi)相互赋能。三是(shì)组织各类(lèi)业(yè)务和合规培训，加强人才培育。通(tōng)过组织专业培训提高团(tuán)队对于境内外(wài)市(shì)场、行业以及相关产品的理解。同时注重合(hé)规守正、风险防范等相(xiāng)关培训，打造兼具专业性、纪律性的国际化人才队伍。

　　布局(jú)七大国(guó)际金融中心

　　为进(jìn)一步实现国际化(huà)，部(bù)分中资券商已在全球多区域进(jìn)行布局。中国香港作为中国对外跨境资(zī)本流(liú)动的(de)重要枢(shū)纽，当前(qián)已有(yǒu)中金公司、中信证券、华泰(tài)证券、招商证券等多家头部中资券商布局。

　　以中金公司为例(lì)，自成(chéng)立以来，其(qí)以中(zhōng)国香港为境外“桥头堡”，逐步在(zài)纽(niǔ)约、伦敦、新(xīn)加(jiā)坡、东京、法兰(lán)克福等全球七大国(guó)际金融中心建立布局，服(fú)务中资企(qǐ)业境外上市融资、跨境并购(gòu)及外资机构投资中国等(děng)业务需求。具体来看，中金公司于(yú)1997年4月在中国香(xiāng)港注(zhù)册成立全资(zī)子公司——中国(guó)国际金融（香港）有限公司发展相(xiāng)关业务，并于2022年6月(yuè)更名为中国国际金融（国际）有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称(chēng)“中金国际”）。

　　2024年，是中金国际深耕中国香港(gǎng)市(shì)场的第27年。在27年里，中(zhōng)金国际投行团队专注开展境外股(gǔ)权、并(bìng)购及固(gù)收产品等投行业务(wù)。过(guò)去几年，中金公司牵(qiān)头参与了港股市场多数里程碑式的项目，例如中国(guó)铁塔、阿里巴巴、网易、农夫山泉、君实生物、华润(rùn)万象生活等。

　　中金公司表示，中国香港是重要的国(guó)际金融中(zhōng)心，辐射整个亚太区域。港股市场(chǎng)也是企业(yè)和资金“走出(chū)去”与“引(yǐn)进来”的重要枢纽，中国香港(gǎng)在国际资金(jīn)进入内地、境内资金走(zǒu)向世界的(de)过程中发(fā)挥着重要的桥梁作用。中国香港(gǎng)一直是内地外商直接投资（FDI）的最大来源地，中国香港的资本市场也日益紧(jǐn)密(mì)地服务(wù)于内(nèi)地实(shí)体经济发(fā)展(zhǎn)。

　　在此背(bèi)景下，中金公(gōng)司(sī)希望通过持续强化境外投融资、跨境并购(gòu)业务能力，助力优质中国企(qǐ)业“走出(chū)去”，以金融为纽带服务中国的(de)优势产业(yè)与(yǔ)全球生产要素、市场(chǎng)需求相结合。在一级市场方(fāng)面(miàn)，中(zhōng)金公司完成了多家重(zhòng)量级央国企的上市发行工作，成(chéng)功开展了A+H等跨境业务(wù)创(chuàng)新模式，并参与中国香港本(běn)地与(yǔ)国际企业的资本交易(yì)；在二级市场方面，中金公司(sī)为全(quán)球机构(gòu)投(tóu)资者提(tí)供全方位的销售交易和研(yán)究服务，积极参与跨境业(yè)务，为客(kè)户提供优质服务。

　　除中国香港外，中金公司当前也十分重(zhòng)视东南亚(yà)、海湾地区等区域的(de)业务布局。2023年，中金公司推动港股市(shì)场与多个新兴市场建立互联(lián)互通(tōng)机制，助力港交所与印尼交易所、哈萨克斯坦AIX交易所(suǒ)建(jiàn)立(lì)双重上市(shì)机制，并积极引荐西(xī)亚(yà)、中亚、东(dōng)南(nán)亚、拉(lā)美等地的优质企业赴中国香港上市。

　　在近两年(nián)成为高成长新兴市(shì)场及众(zhòng)多中资企业出海(hǎi)目的地(dì)之一的东南(nán)亚地区，中金公司依托新加坡子公司的平(píng)台辐射作用，稳步拓展区域网络布局，把握东南亚地区经济发展机遇，充分发挥公司投行、投资、研(yán)究相结合的联动优势，重点开发能(néng)源(yuán)转型、基础设施投融资、独角兽企(qǐ)业投融资等业务机会。

　　同时，随着海湾地区与中国合作快速升温，中金公司正以经济转型合作(zuò)为着力(lì)点探索(suǒ)布局。近年来，海湾(wān)地(dì)区国(guó)家推动打造更加多元(yuán)、可持续的产业结构，中金公司重点服务当地产业链共建及绿色能源转型，引入海湾地区主权财富基金投资中国，长期支持(chí)双边实体经济协(xié)同发展。

　　稳步推进(jìn)业务出(chū)海

　　境外上市作为资本市场对外开放的重要组成部(bù)分，对支持企业(yè)融入全球化发展、建设更高水平开放型经(jīng)济新体制、加快构建新发展格局具有战略(lüè)意义。随着部分(fēn)制(zhì)造产业链海外拓展、国内消费产业和(hé)互联(lián)网巨头出海、中国与中东(dōng)国家持续深(shēn)化(huà)合作等时代红利涌现，中(zhōng)资券商国际化布(bù)局向纵深推进，跨境并购、股权投资等为券商提供了难得的战略(lüè)机遇。

　　具体来看，中资券(quàn)商可以把握中国具有全球产业主导地位企业的出海需求，为企业在产业发展、资本运(yùn)作、跨境并购、海外产业链投资(zī)布局等方面(miàn)提供支持。近年来，国内新经济巨头企业发力(lì)并购，积极在新一轮全球产(chǎn)业链、价值链、供应链调整中(zhōng)抢占制高点。

　　落实到业务层面，中金(jīn)公司(sī)表(biǎo)示，将持续(xù)加(jiā)强国际客户覆盖，深入挖掘(jué)双向互(hù)联互通的重大业务机会，为境外客户提供丰富的与中(zhōng)国挂钩的(de)产品和工具。同时，依托港股市场，致力于进一步完善全(quán)球离岸人(rén)民币投融资(zī)体系。

　　具体来看，中金公司一方面将持续稳步提升包括“一带一路”地区在内的海外业务布局，围(wéi)绕绿色发展、科技创(chuàng)新(xīn)、产业协(xié)同、人民币国际化等重点业务主题(tí)，结合境外各(gè)地(dì)区市场特点与资源禀赋(fù)，有针对性地拓展业务。另一方面，将(jiāng)充分发挥中国香港“桥头堡”作用打通全(quán)球(qiú)市场，深入挖(wā)掘双向(xiàng)互联互通的重大业务机会，为境外客户提(tí)供投资中国资产的丰富工具，挖掘“一带一路”地区重点机构投资者，吸引更(gèng)多境外长期资金来华展业兴业。

　　据中金公司观察(chá)，未来中资(zī)券商国际化发展(zhǎn)可能面临挑(tiāo)战，例如中资券商国际市场(chǎng)开(kāi)拓受限，国际业务或出(chū)现同质化趋势。当前，中资券商在跨(kuà)境服务和金融工具的丰(fēng)富度(dù)上仍(réng)然有较大的发展空(kōng)间。除了拓展网络布局以(yǐ)外，中资券商还应当注重(zhòng)自身平台能力(lì)建设，丰富产品(pǐn)体系(xì)、提(tí)高差异化客户服务能力、加强国际化人才队伍建设、完(wán)善管控机制等，才能(néng)在国际化发展道路上行稳致远。

责任编辑(jí)：何(hé)松琳

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