美的赴港上市 为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市

　　9月17日，美的(de)集团在港交所上市
，成为 又一家“A+H”股上市公司，此次IPO募资达(dá)310亿港元(yuán)。美的集团此次 募资额仅次(cì)于2021年2月上市的快(kuài)手，后(hòu)者当时(shí)在港股(gǔ)募资483亿港 元。由此(cǐ)，美的集团成为(wèi)港股三年来最(zuì)大IPO、43个月(yuè美的赴港上市 为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市)来的第二大IPO。港交所(suǒ)集团行政总裁陈(chén)翊庭表示，若行(xíng)使超额认购权，美的集团上市集资(zī)额将达(dá)46亿(yì)美元，是今年以来全球第二大集 资规(guī)模的新股

　　◎记者 唐燕飞

　　9月17日，美的集团在港交所上市，成为又
一家“A+H”股上市公司，其(qí)此次IPO募资达310亿(yì)港元(yuán)。今年以来，港股市场迎来小规模“A+H”双重上市(shì)潮(cháo)，龙蟠科(kē)技、吉宏股份、赤峰黄(huáng)金、顺丰控股等公司均已向港交所递交招股书。

　　今年上半年，港(gǎng)交所新上市公司共(gòng)30家，集资额合计134亿港元，仅约为美(měi)的集团此次募资额的43.23%。将时间线拉(lā)长看，美的集团此次(cì)的募资额仅次于2021年2月上市(shì)的快手。彼时，快手在港股募资483亿港元。由此，美的集团成为港股三(sān)年以来最(zuì)大IPO、43个月以(yǐ)来的第二大IPO。

　　美的集团“八折”闯关

　　继(jì)海尔智家(jiā)后(hòu)，又一家电巨头(tóu)在港股上市。美的集(jí)团此次IPO最终
发售价为每股(gǔ)54.8港元(yuán)，全球发售约5.66亿股H股股份，在香港公开发售2829.28万股，国际配售5.38亿(yì)股。

　　招股书显示，美
的集团本次H股发行所募(mù)资金(jīn)的20%将用于全球研发(fā)投入，35%用于智能制造体系及供应链(liàn)管理(lǐ)升级的持续投(tóu)入(rù)，35%用于完善全球(qiú)分销渠道和销售网络(luò)、提高自有品牌的海外(wài)销售，10%用于运营资金及一般公司用途。

　　美的集团
董(dǒng)事长(zhǎng)兼总裁方洪美的赴港上市 为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市波在上市仪式上表示(shì)，港交所上市不仅是集团在资本市场(chǎng)上的又一重要布(bù)局，更是公司深入推进全球化(huà)发(fā)展战略的崭新起点。

　　作为A股优质白(bái)马股的(de)代表之一 ，美的集团(tuán)的H股融资赚足市场眼球。美的(de)集团本次上(shàng)市有红杉中国、比亚迪、CPE源峰、国调基金二期、瑞银(yín)资管等18家基石投资者“护航(háng)”，这些基石投资(zī)者(zhě)合计申购了(le)约12.56亿美元 （约89亿元(yuán)人民币）。

　　截至9月17日收盘，美的集团H股上(shàng)市首(shǒu)日上涨近8%。中泰国际策略分析师颜招骏(jùn)认为：“美的初步确定的价格区间为(wèi)52港元至54.8港元(yuán)，最后以54.8港元/股的询价区间最(zuì)高价发(fā)行。美的集团A股9月13日的收盘价为63.51元(yuán)，与之(zhī)相比 ，此次港股发行折让(ràng)约两成(chéng)。美的选择了一个 相对稳健(jiàn)的定(dìng)价，有助于增强港股(gǔ)投资者的信心(xīn)，也有助于美的更(gèng)加专注于(yú)深化全球业务版图的拓展，吸引全球(qiú)投资者目光。”

　　港股全年集(jí)资额或重返世界前列

　　9月17日，港交所(suǒ)集团行政总裁陈(chén)翊庭在(zài)出席(xí)美的集团上市仪式后表示，美的集团上市(shì)集资(zī)额超过300亿港元 ，若行使超(chāo)额认购权，集资额将达46亿(yì)美元，是今年以来全球第二大集资规模的新股。

　　“美的上(shàng)市后，港交所集资(zī)额(é)暂升至全球前五，我们有信心全年集资额能重(zhòng)返世界前(qián)列。”陈翊 庭表示。

　　从(cóng)下半年港股新股上市情(qíng)况(kuàng)来看，目前企业赴港上市仍偏“冷静”。7月至今，除美的集团外，港股(gǔ)共有14家公司首发上市，共融资65.34亿港元(yuán)，平均每家融资4.67亿港(gǎng)元。业内(nèi)人士认为(wèi)，目前港股市场日均成交额仍待提升，整体市场(chǎng)估值较低，上市窗口较小，因此在这(zhè)个时点选择上市(shì)的企业相(xiāng)对不多。

　　事(shì)实上，“排队”赴港上市的内地企业仍然络美的赴港上市 为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市绎(yì)不(bù)绝。数据显示(shì)，截至8月底(dǐ)，已获上市委员会批准待上市
企业有(yǒu)15家，港交所处理中的IPO有82家。目前递交上市(shì)申(shēn)请的大型IPO有 丰巢(cháo)控股、周六福等(děng)。

　　今年以来(lái)，港股市场迎来小规模“A+H”双重上(shàng)市潮。龙蟠科技、吉宏股(gǔ)份、赤峰黄金、顺(shùn)丰控股等公司均向港交所递交招股书
，以扩充融资渠道，提高融资效率和(hé)灵活性，并加速全球化步伐。

　　在中国证监会支持(chí)内地行业龙头(tóu)企业赴港上市(shì)、恒生指数公(gōng)司(sī)宣布港股通指数新增快速纳入规则等利(lì)好下，内(nèi)地企业赴港上市(shì)热情被点燃。陈翊庭提(tí)到，近期(qī)阿里巴巴(bā)转(zhuǎn)换为双(shuāng)重主要(yào)上市，纳入港股(gǔ)通后价量齐升，除获北向资(zī)金支持外，也有不少(shǎo)外地资金参与交易，加(jiā)上全球(qiú)正期待(dài)美联储进入降息周期(qī)，港股(gǔ)市场集资活动将获得利好。

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