重磅！国常会，对险资“提要求”；国 家队 ，半年4600亿！

来源：光(guāng)大证券微资讯

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1、8月(yuè)30日的国常会研究《推动保险(xiǎn)业高质量发展的若干意见》。要夯实(shí)保险(xiǎn)业(yè)高质量发展制度基(jī)础，大力(lì)提升保险业保(bǎo)障能力和(hé)服务水平。要培(péi)育壮大 保险资金等耐心资
本，打通制度障(zhàng)碍，完善考核(hé)评估(gū)机(jī)制，为资本市场和科技创新提供稳定(dìng)的长(zhǎng)期投资。

2、MSCI纳A指数三季度样本调整结(jié)果于8月30日(rì)收盘后正式生效。新增(zēng)2只(zhǐ)A股标(biāo)的为华能水 电（沪市(shì)）、胜(shèng)宏科技（深市）。剔除55只A股标的合计权重占比较低，预计导致的(de)资金流出规模较小。截至7月底，包括A股、H股、中概股等在内的中国(guó)市(shì)场在MSCI新兴市场指数中的权重约25%，为
第一大(dà)权重(zhòng)市场。

3、美国7月居民支出保持坚挺态势而美联储看(kàn)重的基(jī)础通胀指标也(yě)录(lù)得温和上升，为美联储9月(yuè)开始降息(xī)提供了(le)进一步(bù)支持(chí)。在此背景下(xià)，投机交易员(yuán)自2月以来首次看跌美元。根据CFTC截至8月27日当 周的最新数(shù)据，交易员押注美元进一步下跌的头寸约为98亿美元，为1月以来(lái)最多(duō)。与此同时(shí)，投机者所(suǒ)持COMEX黄(huáng)金净多头头寸创逾四年新高。

股市动(dòng)态(tài)

1、统计发现，中央(yāng)汇金(jīn)持有(yǒu)的(de)ETF总规模从年初(chū)约(yuē)1100亿(yì)元(yuán)，增加至二(èr)季度末约5700亿元，占股票型ETF总规模(mó)约三(sān)成。而除汇金大(dà)幅“扫货”宽基ETF以外，上半年，多(duō)位牛散也豪买(mǎi)ETF，动辄就是数亿(yì)元，成为上(shàng)证50ETF、创业板50ETF等宽基(jī)ETF的前十大(dà)持有人。

2、8月1日至8月(yuè)29日，股票ETF合计“吸金”1264.88亿元。这 也(yě)是继7月以来，股票ETF单(dān)月净流入金额连续两个月超过1200亿(yì)元。其中，单只净流入额超过100亿元的ETF有(yǒu)3只(zhǐ)，均为沪深300ETF，这3只(zhǐ)基(jī)金合计净流入689.36亿元。

3、Wind数据显示，上半年拟中
期分红的上市公司数(shù)量已超越此前三年总和(hé)，分红总额也创历史新高。截至8月31日，今(jīn)年半年报中，超670家公司发布了2024年(nián)中期现金分(fēn)红方案或预案，涉及分红总额近5300亿 元。

4、上半年，6家(jiā)国(guó)有大行累计营业收入高达1.80万亿元
，日均进账49.3亿元。同时，六家国(guó)有大行首次集体亮相中期
分红名(míng)单，分红金额高达2160.58亿元。

5、2024年上半年(nián)，受益于负债(zhài)端和资产端的良好表现，中国人寿(shòu)、中(zhōng)国人保、中国平安、中国太保、新华保险净利润合计超1700亿 元，同比增长超(chāo)10%，超过2023年全(quán)年。

6、今年上(shàng)半年A股20家上(shàng)市白酒(jiǔ)企业整体净利润仍维持了约14%的增长，但增速下滑约5个百分点。与此同时(shí)，岩石(shí)股份(fèn)、酒鬼酒、天(tiān)重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！佑德酒等多家二三线酒企上半年净利润均出现了负增长，业绩(jì)负增长酒企数量较去年同期明显增加。在行业挤压式(shì)增长下，行业集中度进一步提高，行业前六的上(shàng)市酒企业绩占比略有提升。

7、今年(nián)上半年，消费电子产业链告别寒冬，A股消费电子产业链企业业绩普
遍(biàn)报(bào)喜，八成企业(yè)盈利，17家
企业(yè)净利润同(tóng)比增速超(chāo)过100%。其中，果
链业绩也(yě)集(jí)体向好。财联社(shè)统计企业中超七成果链公司实现净利润增长，其中(zhōng)果链三巨头立讯精密、蓝思科技、歌尔股份均实(shí)现20%以上增幅。

8、科创50指数将(jiāng)从9月13日收(shōu)市后正式实(shí)施样本定期调整，调入惠泰(tài)医疗、九号公司，调出派能科技、固德威。

要闻解(jiě)读

1、据财联社消(xiāo)息(xī)，8月30日，人民币对美元即期汇 率盘中先后升破7.11、7.10、7.09关口，盘中最(zuì)高升值至7.0825，创下(xià)2023年(nián)6月初以来的新高。整个8月，人民币对美元即期汇率从7.2261反弹至 7.0881，大涨1380个基点，单月升值1.9%。

点评：人民币汇(huì)率(lǜ)大幅(fú)走(zǒu)强，提振市场信心，可留意(yì)升值受 益方向(xiàng)及外资偏好的核心资产估值修(xiū)复机遇。更长期的人民币汇率走势，主要取(qǔ)决于(yú)中(zhōng)国经济的(de)修复(fù)预期，若国内基本面出现(xiàn)改善，同时海外资产(chǎn)回报下降，将助于推动跨境(jìng)资本(běn)的进一(yī)步回流(liú)，人(rén)民币资产(chǎn)吸引力有望增强。

2、据统(tǒng)计局，8月份(fèn)，制造业采购经理(lǐ)指数（PMI）为49.1%，比上月
下降0.3个百分点；非制(zhì)造业商务活动指(zhǐ)数为50.3%，比(bǐ)上月上升0.1个百分点。

点(diǎn)评：8月PMI凸显经济向上动能趋弱，提振政策对冲预期。经济结(jié)构(gòu)性亮点方面主要体现在出口、服(fú)务业等方向，可留意(yì)出行链(liàn)（铁路、民航、文旅等）和出口放(fàng)量（工程(chéng)机(jī)械、中游装(zhuāng)备）方向的投(tóu)资机遇。

宏(hóng)观经济

1、中国外汇交易中心拟于2024年9月2日在银行间外币对市场推出(chū)差额交割(gē)远期交易。交易双方(fāng)在到期(qī)结算日将按照约定的(de)远期汇率和定盘(pán)汇率轧差(chà)后进行结算交割。外汇交易系统支持一天（1D）至三年（3Y）共15个(gè)标准(zhǔn)期(qī)限(xiàn)以及自定义非标准期限的外币对NDF交易。

2、财政部发布2024年上半年中(zhōng)国财政政策执(zhí)行情况报告。截至2024年7月末全国地方政府债务余额42.8万亿(yì)元。保持科技投入力度，强化对基础(chǔ)研究、关键核心技(jì)术攻关、国家战略科技(jì)力量的(de)支持(chí)。适度加力、提质增效实施好积极的财政政策，着力增强经(jīng)济持续回升向好态(tài)势(shì)。

3、国家发改委等发布(bù)关于建立促进民间投资资金和要素保障工作 机制的(de)通知，按照(zhào)好中选优(yōu)的原则，再遴选一批交通、能(néng)源、水利等重点领域向(xiàng)民间资本推介的项目，进一(yī)步加大集中推介力度。

4、工信部发(fā)布数 据，1-7月份，规模以上
电子信(xìn)息制造业增加值同比(bǐ)增长(zhǎng)13.4%，增速分(fēn)别比(bǐ)同期工业、高技术制造业高7.5个和4.5个(gè)百分点(diǎn)。7月份，规模以上电(diàn)子信息制造业增加值(zhí)同比增长14.3%。1-7月(yuè)份，主要产品中(zhōng)，微型计算机设备产(chǎn)量1.86亿台，同比增长(zhǎng)2.7%；集成电路产量2445亿块，同比增长29.3%。

5、工信部表示，围绕(rào)集成电路、工业母机、医疗(liáo)装备等重 点产业链，一(yī)链一策，抓(zhuā)紧打造自(zì)主可(kě)控的产业链供应链(liàn)。深入实施(shī)产业基础再造工程(chéng)和重大技术装备攻关工程，全 链条推进(jìn)技术攻关和成果应用(yòng)。完善(shàn)首台（套）、首批次(cì)、首版次应用政策，促进创新产(chǎn)品规模应用和迭代升级。力争(zhēng)到2027年建成200个(gè)左右高标准数字园区。

6、2024年服贸会将于9月12日至16日举行。商务(wù)部表示，今年服(fú)贸会，重点展示卫星互联网(wǎng)、大数据和算力、零碳低碳等专精特新技术和应用。会上，联合国
邮(yóu)政管理局、飞利浦等100余(yú)家
企业和机构将进行成(chéng)果发(fā)布，首发人(rén)工
智能骨科手术机(jī)器人、元宇宙数(shù)实融(róng)合应用等新技术、新成果。

7、克而瑞地产报告显(xiǎn)示，8月中国(guó)百强房企实现销售操盘金(jīn)额(é)2512亿元人民币，环比降低10%，同比降低26.8%，降幅较(jiào)7月进一步扩大(dà)7.1个百分点。而根据(jù)中国房地(dì)产
指
数系统百城价格指数的调查数据，2024年8月，百重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！城二
手住宅平均价格为14549元/平方米，环比(bǐ)下(xià)跌0.71%，跌(diē)幅较7月收窄0.03个百分点，已连续28个月环比(bǐ)下跌；同(tóng)比跌幅为6.89%。

行业动(dòng)态(tài)

1、中汽协预(yù)计，到11月今年的新能源
汽车产销将(jiāng)突破1000万辆。乘联会(huì)崔东树称，2024年7月中国自主车企(qǐ)在海外部分地区销量初步(bù)统计达(dá)到22.5万台，同比增长53%，环比增长2%；2024年1-7月的中国(guó)海外市场自主品(pǐn)牌(pái)销量139万台，同比增长55%，中国自(zì)主的海外部分可统计市场的零售表现很好(hǎo)。

2、商务部披露，根据全(quán)国汽车以旧换新平台最新数据显示，截止8月31日上午10点，收到汽车报废更新补(bǔ)贴申请(qǐng)超过80万份。1-7月全国(guó)报废汽车回收351万辆(liàng)，同比增长37.4%，特别是政策实施以后，5、6、7月分别增长55.6%、72.9%和93.7%。此外，商务部称“将提前谋划 明年(nián)接重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！续政策”。

3、2024年8月，小米SU7交付量超10000台，目前(qián)已连续3个月达成破万交付目标，预计11月提(tí)前完成全年10万台交
付目(mù)标。蔚来8月交付新车20,176台，连
续4个月超2万台。理想汽车 8月交付48,122辆，同比增长37.8%。零跑汽车8月交付达30305台(tái)，成为第三家月销破3万的造车新势力，同比增长超113.5%，环比(bǐ)增长超(chāo)37.1%。吉利汽车8月销量为181229辆，同比增长21%。广汽埃安8月全球(qiú)销量35355辆，埃安霸(bà)王龙上市交(jiāo)付首月突(tū)破6000台。赛力斯8月新能源汽(qì)车销量36,181辆，同比增
长479.55%。

4、2024世界动力电池大会(huì)在(zài)四川省宜(yí)宾市开幕，至今已连(lián)续举办三届，累计(jì)签(qiān)约重大项目(mù)200余个、协议投资额近3000亿元。此前，宁德时代董事长曾毓群表示，用技术和制造(zào)成熟度1-9作为评价体系，宁德时代的全固态电池(chí)研发目前处于4的水平(píng)。搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。

5、据媒体援引消息人士报道，特斯拉计划在华纳兄弟探索公 司位于好莱坞的(de)工(gōng)作室推(tuī)出Robotaxi（无人驾驶出租车）。与此同时，在国内，明年萝卜快跑或将(jiāng)在3到5个城市进行大规模试点。此前，国(guó)家发改委(wěi)提出，持续支持技术研发应用，支持地 方开(kāi)展(zhǎn)车路云一体化示范区建设。

6、C919自2023年5月28日投入商业运(yùn)营以来，已累计安全飞行超1万小时，执行商业航班超3700班、承运旅客突破50万(wàn)人次大关。

7、市(shì)场监管总局督导阿里巴(bā)巴集团完(wán)成三年整改。2021年(nián)4月，市场监管(guǎn)总局依法(fǎ)对(duì)阿里巴巴集团在中(zhōng)国境内网络(luò)零售平台服务市场实施“二选一”垄断行为作 出行政处罚开展行政指(zhǐ)导。三年(nián)来相关合规整
改工作取得良好成效，网络(luò)零售市场环境得到改善，平台(tái)间竞争活力明显提高，平台经(jīng)济(jì)发展质量和营商环(huán)境持(chí)续优化。

个股动态

公(gōng)司公告

ST新潮：终止筹划(huà)部分要约收购事项，9月2日复牌

万科(kē)：上半(bàn)年实现(xiàn)营业收入1427.8亿元，回款率超100%

建设银(yín)行：上半年实现净(jìng)利润(rùn)1643.2亿元同比下降1.8%，中期派息492.5亿(yì)元

工商银(yín)行(xíng)：上半年净利润为1705亿元 同(tóng)比下降1.9% 现金分红511亿元(yuán)

农业银 行：上半
年
净利润(rùn)1358.9亿元人民币，同比增2%，现金分红(hóng)407.38亿元

广汽集团：上半年汇总口(kǒu)径总收
入1811.42亿元，出口增长190%、拟(nǐ)派中(zhōng)期(qī)股(gǔ)息每10股0.3元

齐翔腾(téng)达：上半(bàn)年(nián)净利润同比增(zēng)加579.81%

白云(yún)机场：2024年上半年(nián)净利润同比增长177.04%

中国船舶(bó)：上半年净利润同比
增长155.31%

赤峰黄金：上半年净利润7.1亿元 同比增长127.75%

长江电力 ：上半年净利润113.62亿元，同比增长27.92%

国中水务(wù)：上半年净
利(lì)润同比减少89.26%

天齐锂(lǐ)业：上半年净亏(kuī)损52.06亿(yì)元(yuán)

隆(lóng)基绿能(néng)：上半年净亏损52.43亿元

中国神华：上半年净利润(rùn)同比下降11.3%

格力地产：拟(nǐ)进行重大资产(chǎn)置换，将逐步退出房地产业务

中国东航：拟以集中竞价交易(yì)方式回购A、H股(gǔ)股份

风险提示

*ST深天：公司股票终止上(shàng)市，将于9月2日摘牌

ST锦港：无法在(zài)法定期限内披露2024年半年度报告，股票(piào)停牌

*ST大药：实际控(kòng)制(zhì)人、董事长兼总(zǒng)经理被留置

耐科(kē)装备：公司实(shí)际控制人之一、董事长被留置并立案调查

和顺石油：公司董事吴立宇收到立案告知书

保变电气：控股股(gǔ)东(dōng)筹划重(zhòng)大事项，或将导致公司控股股东发生变更

3连板莫(mò)高股份：筹划获取皓(hào)天科(kē)技51%股权(quán)事项存在(zài)不确(què)定(dìng)性

3连板广西广电：股票价格近期涨(zhǎng)幅较大，公司处于亏(kuī)损状态

5连板(bǎn)科森科技：公司的折叠(dié)屏铰链组装业务2024年度尚未形(xíng)成营收

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